+20,8%
25,3млн чел.
уникальных пользователей
Кикшеринг в России. Сезон 2024
Анализ рынка шеринга электросамокатов: ключевые показатели, прогноз до 2027 года, безопасность, регулирование и инфраструктура.
Поездки за сезон
281,6млн
33,1%
| № | Значение | Тип |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Факт |
| 2 | 55 | Факт |
| 3 | 103.5 | Факт |
| 4 | 211.7 | Факт |
| 5 | 281.6 | Факт |
| 6 | 360 | Прогноз |
| 7 | 440 | Прогноз |
| 8 | 500 | Прогноз |
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ · СЕЗОН 2024
Итоги 2024
Рынок продолжил расти высокими темпами при ускорении транспортного сценария использования.
+33,1%
281,6млн
поездок за сезон
+20,6%
401тыс. ед.
флот операторов
год к году
+28,51%
совокупный рост рынка
В деньгах рынок вырос на +39,8% до 31,2 млрд ₽, по числу поездок — на +33,1% до 281,6 млн. Рост частотности при сокращении средней длины поездки указывает на смещение к регулярной городской мобильности: доля транспортного сценария достигла 87,3%.6
ПРОГНОЗ ДО 2027 ГОДА
К 2027 году кикшеринг охватит почти всю потенциальную аудиторию
Темпы роста замедляются на фоне высокой базы 2024 года, но остаются двузначными. Транспортный сценарий будет преобладать, а выручка на самокат и пользователя — расти.
+71,8% к 2024
53,6млрд ₽
объём рынка
прогноз бюро «Срез»
+38,4% к 2024
~35млн
пользователей
охвачена вся потенциальная аудитория
+77,6% к 2024
~500млн
поездок за сезон
регулярная городская мобильность
+59,6% к 2024
~610тыс
самокатов во флоте
прогноз бюро «Срез»
Двузначный рост сохраняется
Транспортный сценарий доминирует
Выручка на единицу парка растёт
ВЕДУЩИЕ ОПЕРАТОРЫ
Тройка лидеров формирует ядро рынка
Whoosh, МТС Юрент и Яндекс Go в сезоне 2024 показали двузначный рост флота, аудитории и выручки. Показатели — все локации сервисов, включая зарубежные.
Whooshоснован в 2019
Поездки за сезон
149,7млн 44,09%
14,3млрд ₽
выручка
27,6млн
пользователи
214,2тыс.
СИМ в парке
90%
доля транспортных поездок
МТС Юрентоснован в 2018
Поездки за сезон
100,3млн 45,57%
12,6млрд ₽
GMV
23,1млн
пользователи
160тыс.
СИМ в парке
86%
доля транспортных поездок
Яндекс Goзапуск в 2021
Парк СИМ
65тыс. 44,44%
12
локации в России
16
локации в мире
86%
доля транспортных поездок
11,6мин.
средняя поездка
WHOOSH · СОБЫТИЯ СЕЗОНАWKey + номерные знаки
Антитандем
Безопасный маршрут и аренда с 16 лет
Тест на реакцию
МТС ЮРЕНТ · СОБЫТИЯ СЕЗОНАR&D-центр Eleven
Аренда электровелосипедов
Аренда павербанков
Самокаты Юрент 2.0
Борьба с нарушениями
ЯНДЕКС GO · СОБЫТИЯ СЕЗОНАРасширение географии
Аренда электровелосипедов
Автоматическое снижение скорости
ХРОНИКА СЕЗОНА
Год новых форматов и ужесточения правил
Операторы расширяли парк и выводили новые форматы аренды, а регуляторы и сами сервисы последовательно ужесточали правила и санкции.
- Февраль 2024
- Март 2024
- Апрель 2024
- Май 2024
- Июль 2024
- Сентябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Сентябрь 2024
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
Базовые правила закреплены, спорные вопросы остаются на повестке
С 1 марта 2023 года поправки в ПДД закрепили понятие СИМ и требования к ним. Крупных изменений на федеральном уровне с тех пор не было — но повестка регулирования продолжает расти.
Предельные параметры СИМ
вступили в силу с 1 марта 2023 года
25км/ч
макс. скорость
35кг
макс. вес — тротуар и велодорожка
С февраля 2023 действует ГОСТ для электросамокатов: ограничение 25 км/ч и геолокация для торможения в медленных зонах. ГОСТ до сих пор не стал обязательным. 5
Открытые вопросы на повестке 2024
каждая тема требует отдельного законодательного решения
- Идентификация СИМ — арендные самокаты под контролем операторов и с укрупнёнными номерами; частные пока не идентифицируются
- Нормы законодательства — к СИМ относят и мощные мопеды с электромотоциклами, на которые приходится существенная доля ДТП
- Инфраструктура — велодорожек не хватает даже в крупных городах, потоки пересекаются и провоцируют аварии
- Ответственность — штрафы по ст. 12.29 КоАП ограничены 1,5 тыс. ₽; сервисы выписывают повышенные
- Культура поведения — из-за слабого контроля над частными СИМ страдают все; пешеходы тоже провоцируют конфликты
Проект Минтранса, осень 2024
- С 1 сентября 2026 — обязательная регистрация всех СИМ в едином реестре.
- Обязательный запуск через приложение, привязанное к региональной инфосистеме.
- Номерные знаки и учётная метка (QR-код) для СИМ.
- Выделение мопедов и мотоциклов по мощности мотора (порог 0,25 кВт).
ЗАКОНОПРОЕКТ · I ЧТЕНИЕ, 10 ИЮЛЯ 2024
1 500 ₽сейчас, ст. 12.29 КоАП
до 30 000 ₽предложение законопроекта
Штрафы предложили увеличить и разрешить региональным властям выписывать их без ГИБДД. Окончательное принятие пока не подтверждено.
АВАРИЙНОСТЬ И МЕРЫ
при поддержке
За ростом аварийности скрывается обратная динамика
В сводках МВД число ДТП растёт. Но в пересчёте на поездку рынок становится безопаснее — быстрее, чем растёт.
Что попадает в статистику как СИМ
Мощные устройства превышают порог СИМ по массе и скорости, но учитываются в общей статистике, что завышает аварийность арендных самокатов.5
Кикшеринговый самокат
- Мощность
- 0,25 кВт
- Масса
- 35 кг
- Скорость
- 25 км/ч
Мощный электросамокат
- Мощность
- 8,3 кВт
- Масса
- более 60 кг
- Скорость
- более 75 км/ч
Мопед
- Мощность
- 4 кВт
- Масса
- более 100 кг
- Скорость
- 60 км/ч
За тяжесть последствий отвечают только два фактора: скорость и масса. Поэтому в категорию СИМ стоит записывать только устройства с максимальной конструктивной скоростью до 25 км/ч и максимальной снаряжённой массой до 35 кг, имеющие одно или несколько колёс и любой двигатель для перемещения.
Аварийность с участием СИМ, 9 месяцев 2024
данные Госавтоинспекции МВД РФ, абсолютные показатели
+47,22%
рост числа ДТП со всеми СИМ
44чел.
погибли в ДТП с участием СИМ
41из 44
погибших — сами водители СИМ, не пешеходы
70,5%
погибших — на СИМ 0,25–4 кВт
В пересчёте на поездку аварийность снижается
−26,62%
ДТП на одну поездку, к 2023
−13,3%
погибших в ДТП с кикшерингом, к 2023
Где происходят аварии
более 72%ДТП с участием СИМ произошло на пересечениях транспортных потоков — на тротуарах, пешеходных дорожках, в пешеходных зонах и в местах пересечения пешеходных частей.1
Причины падений с самоката
По данным АльфаСтрахование, 97% страховых случаев с самокатчиками не имеют отношения к пешеходам. Заявители называют причины падения, самого распространённого инцидента:
- ЧастоВынужденный манёвр во избежание столкновения с пешеходами из-за отсутствия выделенных дорожек
- РежеНеровность дорожного покрытия — ямы и трещины на нём
- Весьма редкоНеисправность самокатов
Страховые данные
по полисам пользователей СИМ
+16%
средний размер выплаты за два года
−27%
частота страховых событий с вредом здоровью, к 2023
Продукты «АльфаСтрахование» защищают пешеходов, автомобили и самих пользователей самокатов. У лидеров рынка такая защита включена в 100% поездок, независимо от приобретения пользователем расширенной страховки. По нашему мнению, рост и дальнейшее развитие качества инфраструктуры в городах приведёт к снижению частоты страховых случаев.
Что делают сервисы: обучение
более 2 млн
участников офлайн-обучения
3,5 млн
прохождений онлайн-обучения
более 40
городов-участников
более 30
учебных заведений России
МТС Юрент проводит школу вождения для подростков и пожилых людей, Whoosh разработал учебную программу для детей и колледжей, Яндекс Go открыл школы вождения самокатов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Дополнительные меры операторов
- Технологии защиты: выявление поездок офлайн, тест на невнимательность, крупные номерные знаки на самокатах в Москве.
- Наказание нарушителей: чат-бот Ассоциации операторов микромобильности для жалоб на нарушителей ПДД (с мая 2024).
- Сотрудничество с городами: зоны штрафов, запретные зоны и инфраструктурные офферы.
- Социальная реклама на улицах и в общественном транспорте — закрепление знания ПДД.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
при поддержке
Нормативная база обновляется быстрее, чем строится инфраструктура
Работу над микромобильной средой поддерживают на федеральном уровне. Передовые города не ждут — создают дорожные карты и схемы велокаркаса.
Регулирование на федеральном уровне
- 2024 год
Минтранс разместил проект новых правил организации движения: субъекты обяжут создавать условия для СИМ, включать в схемы велодорожки и стоянки
- Конец 2024
Минстрой внёс поправки в СП 396.1325800.2018: появился раздел «Велокоммуникации» с правилами проектирования — уклоны, радиусы, пересечения
- Февраль 2025
Минтранс разослал письмо в регионы: планы по инфраструктуре СИМ — до 23 марта 2025, акты о нормативах — до 23 июля 2025
Субъекты федерации обяжут
- «Обосновывать решения» по развитию инфраструктуры для СИМ
- Создавать «благоприятные условия» для движения СИМ
- Включать в проекты организации движения велодорожки и места для стоянки СИМ
- Обеспечить контроль над строительством сети велодорожек
Поправки в СП показывают высокое внимание федеральных министерств к велоинфраструктуре, а также процесс реализации Дорожной карты развития СИМ.
Четыре вида городской инфраструктуры для СИМ
Линейная
Хранения
Идентификационная
Контроля
250 км
сеть веломаршрутов появится в Челябинске к 2032 году — план, подготовленный с ГИБДД и администрацией3
Что могут делать города: яркие примеры
Воронеж
Дорожная карта
Первая в РФ дорожная карта по развитию кикшеринга с планом мероприятий, правовыми аспектами и культурой вождения
Челябинск
План на 10 лет
Документ готовили ГИБДД, администрации и бюро транспортного планирования OTS Lab — сеть веломаршрутов 250 км к 2032
Краснодар
Рекомендации по застройке
Институт развития градостроительства выпустил отчёт о правильной организации застройки новых ЖК со ссылками на нормативы
Казань
Схема велокаркаса
С 2023 года разрабатывают схему велокаркаса — концепцию сети маршрутов, которая охватит большую часть города
ЭКОНОМИКА В ЦИФРАХ
Юнит-экономика растёт вместе с рынком
Выручка прибавила почти 40%, парк и аудитория — более 20% каждый. Структурный сдвиг к транспортным поездкам (87,3%) — признак зрелости, а не спада.3
33,6%
9,22₽
стоимость минуты
5,1%
111₽
средняя поездка
15,9%
77 704₽
выручка на самокат в год
10,1%
11,1
поездок на пользователя
15,9%
1 230₽
выручка на пользователя
Сдвиг к транспортным поездкам
распределение поездок по сценарию
транспортный +2,75%рекреационный −15,56%
2,2км
средняя длина поездки −20,37%
12,0мин
средняя длительность −20,83%
Сокращение средней длины поездки до 2,2 км (−20,37%) и продолжительности до 12,0 мин (−20,83%) выглядит как регресс — но это структурный эффект: доля транспортных поездок выросла до 87,3%. Пользователи едут «первой и последней милей», а не развлекаются. Транспортные поездки короче рекреационных — средние закономерно сжимаются по мере зрелости рынка.
Прогнозы компаний на 2027 год
Диапазоны отражают оценки топ-3 операторов и не совпадают с нашим прогнозом (53,6 млрд ₽, см. раздел «Выручка»)
ВЫРУЧКА
К 2027 году рынок выйдет на 53,6 млрд ₽
Среднегодовой темп прироста 2024–2027 — 19,8%. Рост обеспечат не только размер флота, но и число поездок на пользователя.6
Выручка рынка кикшеринга, Россия
исторические данные и прогноз до 2027 года · млрд ₽
| Год | Значение (млрд ₽) | Тип |
|---|---|---|
| 2020 | 2.5 | Факт |
| 2021 | 8.1 | Факт |
| 2022 | 13.3 | Факт |
| 2023 | 22.3 | Факт |
| 2024 | 31.2 | Факт |
| 2025 | 40.6 | Прогноз |
| 2026 | 48.7 | Прогноз |
| 2027 | 53.6 | Прогноз |
+39,8%
31,2млрд ₽
совокупная выручка рынка в 2024 году
96,4%
доля топ-3 операторов в выручке рынка
+15,92%
77 704₽
выручка на один самокат в год
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ · ПОЕЗДКИ · ФЛОТ
Три измерения рынка растут согласованно
25,3 млн пользователей, 281,6 млн поездок и 401 тыс. самокатов в 2024 году. К 2027 году по нашему прогнозу — 35 млн, 500 млн и 610 тыс.6
Пользователи
млн человек · Россия
Аудитория приближается к потолку: к 2027 году кикшерингом охвачена почти вся потенциальная база, поэтому годовой прирост замедляется до однозначных темпов.6
| Год | Значение (млн чел.) | Тип |
|---|---|---|
| 2020 | 1.5 | Факт |
| 2021 | 9.9 | Факт |
| 2022 | 15.5 | Факт |
| 2023 | 21 | Факт |
| 2024 | 25.3 | Факт |
| 2025 | 29 | Прогноз |
| 2026 | 32 | Прогноз |
| 2027 | 35 | Прогноз |
Поездки
млн штук · Россия / РФ+СНГ+Латам*
Поездки растут быстрее аудитории — каждый пользователь катается чаще. Это и есть переход к транспортному сценарию: самокат становится регулярным способом передвижения.
| Год | Значение (млн шт.) | Тип |
|---|---|---|
| 2020 | 5 | Факт |
| 2021 | 55 | Факт |
| 2022 | 103.5 | Факт |
| 2023 | 211.7 | Факт |
| 2024 | 281.6 | Факт |
| 2025 | 360 | Прогноз |
| 2026 | 440 | Прогноз |
| 2027 | 500 | Прогноз |
+33,1%
281,6млн
поездок за сезон 2024
+10,3%
702,3
поездок на самокат за сезон
+10,3%
3,3
поездок в день на самокат
+8,4%
619,52млн км
пройдено за сезон
Флот
тыс. штук · Россия / РФ+СНГ+Латам*
Флот растёт медленнее поездок: операторы повышают отдачу с одного самоката, а не просто наращивают парк — признак зрелеющей юнит-экономики.
| Год | Значение (тыс. шт.) | Тип |
|---|---|---|
| 2020 | 32 | Факт |
| 2021 | 115 | Факт |
| 2022 | 192 | Факт |
| 2023 | 332.4 | Факт |
| 2024 | 401 | Факт |
| 2025 | 480 | Прогноз |
| 2026 | 550 | Прогноз |
| 2027 | 610 | Прогноз |
ЧТО ДВИЖЕТ И ЧТО ТОРМОЗИТ
Семь драйверов роста и четыре риска
Сервисы активно растут, несмотря на экономические и технологические вызовы. Ниже — силы, которые определят траекторию рынка.
Географическая экспансия
Увеличение флота
Рост поездок на пользователя
Развитие велоинфраструктуры
Повышение безопасности
Новые функции
Интеграция в транспортные системы
Регулирование
Медленная инфраструктура
Техника и ПО
Негативный информационный фон
КАК МЫ К ЭТОМУ ПРИШЛИ
Шесть лет: от 1 200 самокатов до индустрии с IPO
Каждый сезон приносил новые раунды инвестиций, запуски в городах и отраслевые прецеденты.
- запуски и интеграции
- раунды инвестиций
- вехи отрасли
- Весна 2018
- Август 2018
- Июнь 2019
- Июнь 2020
- Август 2020
- Февраль 2021
- Март 2021
- Июль 2021
- Октябрь 2021
- Февраль 2022
- Октябрь 2022
- Ноябрь 2022
- Декабрь 2022
- Март 2023
- Апрель 2023
- Июнь 2023
- Август 2023
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самокат стал транспортом, а рынок повзрослел
В 2024 году рынок кикшеринга вырос до 31,2 млрд ₽ и 281,6 млн поездок, а самокат окончательно закрепился как способ передвижения. В пересчёте на поездку аварийность снижается быстрее, чем растёт сам рынок.
31,2млрд ₽
объём рынка в 2024
87,3%
транспортных поездок
53,6млрд ₽
прогноз к 2027
Исследование цитируют
Источники
- Госавтоинспекция МВД РФ / НЦ БДД — статистика ДТП с участием СИМ, 9 месяцев 2024 года.
- АльфаСтрахование — данные по частоте и размеру страховых выплат пользователям СИМ.
- Операторские отчёты: Whoosh, МТС Юрент, Яндекс Go — агрегированные показатели за сезон 2024; издание «Трушеринг».
- Росстат — численность населения городов России на 01.01.2024.
- Нормативная база: ГОСТ Р 70514-2022 (СИМ), СП 396.1325800.2018, СП 52766-2007; Правила дорожного движения РФ (ред. 2023).
- Расчёты Исследовательского бюро «Срез» — прогнозы 2025–2027 гг. и производные показатели.
Над исследованием работали
Полина ВолковаГлавный редактор
Юрий НиколаевРуководитель проекта
Игнат АникеевАналитик данных
Илья СклюевРедактор, автор
Юлия ЦайРедактор, корректор- Дарья СоловьеваАвтор
- Диана ЛинникАвтор
- Александра БодинаКорректор
- Екатерина СофьинаКорректор
- Яна ПоддубчакКорректор
- Вадим ИльинДизайнер
Определения
- СИМ
- Средство индивидуальной мобильности — устройство, предназначенное для передвижения одного человека с использованием электрического двигателя (электросамокат, моноколесо, гироскутер и аналоги). Регулируется ГОСТ Р 70514-2022.
- Кикшеринг
- Краткосрочная аренда электросамокатов через мобильное приложение без водителя. Пользователь берёт и возвращает самокат в любой точке зоны работы сервиса; оплата — поминутная или по тарифным пакетам.
- Поездка
- Единица использования: одна сессия аренды СИМ от момента разблокировки до завершения поездки и постановки устройства на стоянку. Является базовой единицей объёмного измерения рынка.
- Флот
- Совокупность транспортных средств оператора, активно задействованных в шеринге: самокатов, велосипедов или иных СИМ, выставленных в зоны обслуживания в течение сезона.
- GMV
- Gross Merchandise Value — валовой объём продаж: суммарная выручка от всех поездок до вычета расходов на стимулирование спроса, промокодов и скидок. Используется как агрегатный показатель размера рынка.
- СГТР / CAGR
- Среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate) — геометрическая средняя годовых темпов прироста показателя за несколько лет. Позволяет сравнивать скорость роста рынков с разными базами.
- Транспортный сценарий
- Цель поездки по классификации бюро: «последняя миля» (от транспортного узла до места назначения), прогулочный, утилитарный (доставка товаров / документов) или смешанный. Определяет профиль спроса на шеринг в данной агломерации.