# Кикшеринг в России. Сезон 2022

17.02.2023 · kicksharing · Россия

Анализ российского рынка шеринга электросамокатов: итоги сезона 2022, игроки, безопасность, экономика поездки, региональная экспансия и прогноз до 2025 года.


Как самокат закрепился городским транспортом: игроки, безопасность, экономика поездки, региональная экспансия и прогноз развития кикшеринга в России до 2025 года.

*Опубликовано в [Трушеринг](https://truesharing.ru/tp/35056/) · февраль 2023 · 14 мин чтения*

`Кикшеринг` `Россия` `Сезон 2022`

**Ключевой показатель:** 103,5 млн (↑+88% к 2021)

[Открыть слайды](https://www.dropbox.com/scl/fi/tnwu4gggq6efm3k06egnx/2022.-PDF-..pdf?rlkey=vlnsjsgiri0ls4w01sg61ooam&dl=0)
[Текстовая версия](https://truesharing.ru/tp/35056/)

## Рынок вырос в 1,6 раза и закрепился как городской транспорт

Сезон 2022 подтвердил прошлогодний прогноз: самокат перестал быть сезонным аттракционом и закрепился как полноправная часть городской мобильности.

| Показатель | Значение |
| --- | ---: |
| объём рынка в 2022 году | 13,3 млрд ₽ (+64 %) |
| поездок за сезон | 103,5 млн (+88 %) |
| уникальных пользователей | 15,5 млн (+57 %) |
| самокатов в парке | 192 тыс. (+67 %) |

В 2022 году выручка рынка выросла в 1,6 раза — с 8,1 до 13,3 млрд ₽.[^2] Число поездок почти удвоилось, пользовательская база прибавила 57 %. При этом 73 % поездок — транспортные:[^1] самокат закрепился как средство ежедневных маршрутов, а не сезонное развлечение.

**ТОП-3 = 93,7 % рынка**
Whoosh, Юрент и Яндекс — четыре поездки из каждых пяти; рынок консолидируется
**ДТП менее чем в 1 % поездок**
Страховых случаев на 100 тыс. поездок: 2,0 (2021) → 1,4 (2022) — относительный показатель снижается
**Тренд на экосистемы**
Юрент вошёл в МТС, Яндекс — в Плюс и Карты; 30 % пользователей оформили подписку
**К 2025 году рынок ×3**
По нашему прогнозу — 39,5 млрд ₽ и 337 млн поездок к 2025 году при CAGR 48 %
**Драйвер роста в регионах, риск в геополитике**
31 город без кикшеринга — потенциал 2,9 млн чел.; геополитика остаётся главной неопределённостью

## Тройка лидеров держит 93,7 % рынка, каждый со своей стратегией

За три сезона рынок сосредоточился вокруг трёх операторов — но каждый выстроил собственный ответ: публичный рынок, телеком-экосистема и суперапп.

| Оператор | Год | Доля | Показатели |
| --- | --- | ---: | --- |
| Whoosh | основан в 2019 | — | 52 млн Поездки за сезон (↑99,6%); 75 000 СИМ в парке, 37* городов, 50,7% доля рынка по поездкам |
| МТС Юрент | основан в 2018 | — | 32 млн Поездки за сезон (↑113,3%); 85 000 СИМ в парке, 120 городов, 44,3% доля рынка по парку |
| Яндекс Go | запуск в 2021 | — | 17 000 СИМ в парке; 4 городов |

### Публичность, экосистема, суперапп

_Три лидера сформулировали разные стратегии роста при общей ставке на региональную экспансию_


Whoosh вышел на IPO на Московской бирже в декабре 2022 года, привлёк 2,1 млрд ₽ и стал первой публичной кикшеринговой компанией страны. Оператор зафиксировал, что «геополитика и санкции пока не повлияли на уровень спроса» и видит «огромный потенциал роста в РФ из-за пока низкой доли активных пользователей».[^1]

МТС Юрент в феврале 2022 года вошёл в экосистему МТС и привлёк 1,4 млрд ₽ (МТС — 740 млн ₽, VEB Ventures — 650 млн ₽). Оператор подвёл итог сезона формулой: «в сезоне 2022 года электросамокаты окончательно закрепили за собой статус городского транспорта».[^1]

Яндекс Go делает ставку на суперапп: навигация на самокате встроена в Яндекс Карты — «можно проложить маршрут по велодорожкам и в объезд лестниц». В декабре 2022 года оператор представил электросамокат собственной разработки.[^1]

**93,7 %** — доли рынка у трёх лидеров — при том что всего в секторе работает 40 компаний [^1]

**Другие операторы**

Lite удвоил парк — до 5 150 самокатов (~50 локаций). Карусель выросла в 2,7 раза — до 4 710 самокатов, развивает сеть по модели франчайзинга.[^1]

## Абсолютных ДТП больше, но на каждую поездку их меньше

МВД фиксирует удвоение числа ДТП с СИМ. Но кикшеринг составляет менее 10 % этой статистики, а страховая аварийность в пересчёте на поездку снижается.

### Что считается СИМ и почему абсолютные цифры растут

_МВД учитывает все средства индивидуальной мобильности: арендные и личные самокаты, гироскутеры, моноколёса, мопеды. В 2022 году личные СИМ дали 67,6 % ДТП с участием СИМ, а на хозяйствующие субъекты пришлось 32,4 %. По оценке, кикшеринг составил менее 10 % всех ДТП с СИМ.[^3]_


**Аварийность с участием СИМ за 9 месяцев** [^3]
Данные МВД России, абсолютные показатели
| Показатель | Значение |
| --- | ---: |
| ДТП с СИМ — 9 мес. 2021 | 416 |
| ДТП с СИМ — 9 мес. 2022, ×2 | 838 |
| погибли — 9 мес. 2021 | 10 чел. |
| погибли — 9 мес. 2022 | 19 чел. |
| ранены — 9 мес. 2021 | 438 |
| ранены — 9 мес. 2022 | 870 |

**Страховых случаев на 100 000 поездок**
Реже на каждую поездку, 2021 → 2022


| Категория | Значение | Заполнение |
| --- | ---: | ---: |
| 9 мес. 2021 | 2,0 | 100% |
| 9 мес. 2022 | 1,4 | 70% |

_В пересчёте на поездку аварийность снизилась с 2,0 до 1,4 случая на 100 000 поездок._

**<1 % поездок** — ДТП с участием кикшеринга составляют существенно менее 1 % от общего числа поездок [^5]

**более 70 %** — Прирост числа застрахованных поездок за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года [^5]

**Поправки в ПДД для СИМ с 1 марта 2023**
1. **Понятие СИМ закреплено в ПДД** — Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколёса официально признаны средствами индивидуальной мобильности
2. **Ограничение скорости ≤ 25 км/ч** — Движение на СИМ по дорогам общего пользования ограничено скоростью 25 км/ч
3. **Запрет перевозки пассажиров** — Ехать вдвоём на одном СИМ запрещено; провоз детей не допускается
4. **Запрет управления в опьянении + штраф** — Управление СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено и влечёт административный штраф
5. **Ограничение массы ≤ 35 кг** — Устройства тяжелее 35 кг выведены за пределы категории СИМ и регулируются как мопеды
6. **Приоритет пешеходов** — Пользователь СИМ обязан уступать дорогу пешеходам и велосипедистам
7. **Возрастное разделение и дорожные знаки** — Введены возрастные ограничения для пользователей СИМ и специальные дорожные знаки, регулирующие их движение

> Подготовлено совместно c «Ренессанс страхование».
>
> — Ренессанс страхование · страховой партнёр исследования

**Принимаемые меры по каждому оператору**
- – Whoosh: школы вождения более 7 000 человек в 20 городах; онлайн-курс — более 1 млн прохождений; более 1 300 парковочных мест в Москве и Подмосковье.
- – МТС Юрент: консультанты в 20+ городах; совместные акции с ГИБДД; уроки безопасного вождения в школах совместно с ЦОДД.
- – Яндекс Go: обязательный инструктаж перед первой поездкой; напоминания Алисы о правилах ПДД; скидка за селфи в шлеме; курс для механиков самокатов.
- – Карусель и Lite: офлайн-обучение пользователей; промоутеры на точках проката.

## Будущее за экосистемами и подписками, а не за отдельным приложением

Операторы переходят от тарифной конкуренции к встраиванию в суперапп и экосистему подписки — это удерживает пользователей эффективнее, чем ценовая скидка на поездку.

_В 2022 году кикшеринг перестал быть отдельным приложением и начал встраиваться в экосистемы, где пользователь уже проводит время._


Юрент вошёл в экосистему МТС и интегрировался с семью партнёрами — от навигации 2ГИС и транспортного агрегатора Ситидрайв до кешбэка СберСпасибо и Тинькофф и зарядки Бери Заряд!. Яндекс Go подключил кикшеринг к Яндекс Плюс, встроил маршруты для самоката в Яндекс.Карты и добавил голосовое управление через Алису. Whoosh запустил совместную подписку с Тинькофф, обеспечив кешбэк для постоянных пользователей.[^1]

**Партнёрские интеграции 2022**

### Юрент — экосистема МТС
Глубина экосистемы: 7
- МТС — суперапп и финансирование
- 2ГИС — навигация
- МосТранспорт — городские маршруты
- Ситимобил / Ситидрайв — мультимодальный маршрут
- СберСпасибо — кешбэк
- Тинькофф — кешбэк
- Бери Заряд! — зарядка СИМ

### Яндекс Go — суперапп Яндекса
Глубина экосистемы: 3
- Яндекс Плюс — подписка и бонусы
- Яндекс.Карты — маршруты на самокате
- Алиса — голосовая интеграция

### Whoosh — финтех-партнёрство
Глубина экосистемы: 1
- Тинькофф — подписка и кешбэк

Whoosh держит ставку на одно глубокое финтех-партнёрство вместо широкой сети интеграций.

**Подписчики остаются меньшинством аудитории, но дают половину всех поездок**


| Категория | Значение | Заполнение |
| --- | ---: | ---: |
| доля в аудитории с подпиской или абонементом | 30 % | 30% |
| доля в поездках у тех же подписчиков | 50 % | 50% |

_Подписка из инструмента скидки превратилась в инструмент удержания: небольшая доля платящих формирует основной объём рынка._

**Подписочные тарифы 2022**

| Подписка | В месяц | Другие периоды | Условие |
| --- | --- | --- | --- |
| Яндекс Go («Самокаты в Плюсе») | 399 ₽/мес | только помесячно | входит в Яндекс Плюс |
| Whoosh (Whoosh Pass) | 249–499 ₽/мес | 99–199 ₽/нед · 1 190 ₽/год | — |
| Юрент (Сити / Plus) | 149 ₽/мес | 499 ₽/6 мес · 899 ₽/год | бесплатно по МТС Premium |

## Самокат стал последней милей для мужчины 30 лет

Социально-демографический портрет пользователя в 2022 году устоялся: кикшеринг перестал быть новинкой для экспериментаторов и стал частью ежедневной мобильности офисных работников и специалистов IT.

**10 характеристик типичного пользователя**
- – 81 % — мужчины
- – Средний возраст — 30 лет
- – 26 % работают в IT
- – 59 % заняты в офисе
- – 73 % не имеют личного самоката
- – 49 % пользуются сервисом более года
- – 56 % берут самокат еженедельно
- – 44 % имеют водительское удостоверение
- – 76 % используют самокат в связке с другим транспортом
- – 65,5 % — поездки «последней мили»

**65,5 %** — пользователей называют кикшеринг транспортом последней мили (+20 % к 2021). Ещё 76 % используют его в связке с метро, автобусом или автомобилем. [^4]

Типичный пользователь кикшеринга — мужчина 30 лет, занятый в офисе или IT, без личного самоката. Он арендует самокат минимум раз в неделю и пользуется сервисом больше года — для него это не развлечение, а элемент ежедневного маршрута. Самокат органично закрывает «последнюю милю»: отрезок от метро, парковки или остановки до точки назначения.[^4]

## Поездка дешевеет, а пользователь возвращается

Средняя стоимость поездки снизилась на 21,6 %, но частота поездок на пользователя выросла — транспортный сценарий превратил самокат в инструмент ежедневного маршрута.

**Экономика поездки 2022** [^1]
**858 ₽** — выручка с пользователя за сезон (пользователь возвращается)
| Показатель | Значение |
| --- | ---: |
| средняя стоимость поездки (−21,6 % к 2021) | 128,5 ₽ |
| стоимость одной минуты поездки | 7,3 ₽ |
| средняя продолжительность поездки | 17,56 мин |
| средняя длина маршрута | 3 км |
| поездок на пользователя за сезон | 6,7 |
| самоката на 1000 жителей в городах присутствия | 2,7 |

**Сценарии использования**

сезон 2022, % поездок


| Категория | Значение | Доля |
| --- | ---: | ---: |
| Транспортный | 73 | 73% |
| Рекреационный | 27 | 27% |

_Средняя стоимость поездки упала до 128,5 ₽ — на 21,6 % дешевле, чем в 2021 году._


Снижение чека не подорвало выручку: пользователь стал ездить чаще — 6,7 поездок за сезон. Транспортный сценарий занял 73 % всех поездок.[^1] Ежедневные маршруты формируют предсказуемую выручку: 858 ₽ с пользователя и 69 200 ₽ с самоката за сезон.[^2]

**Масштаб в цифрах**

Суммарный пробег самокатов в сезоне 2022 — 310 500 000 км. Это примерно вдвое больше среднего расстояния от Земли до Солнца (149 597 870 км).[^2]

## К 2025 году рынок утроится по всем метрикам

| Показатель | Значение |
| --- | ---: |
| прогноз выручки к 2025 году | 39,5 млрд ₽ (+197 %) |
| поездок к 2025 году | 337 млн (+226 %) |
| уникальных пользователей к 2025 | 32,5 млн (+109 %) |
| самокатов к 2025 году | 439 тыс. (+129 %) |

**Поездки за сезон** — млн · CAGR 2023–2025: 49 %

| Период | Значение |
| --- | ---: |
| 2020 | 8 млн |
| 2021 | 55 млн |
| 2022 | 103.5 млн |
| 2023 | 180 млн |
| 2024 | 258 млн |
| 2025 | 337 млн |

**Уникальные пользователи** — млн чел. · ×22 за 5 лет

| Период | Значение |
| --- | ---: |
| 2020 | 1.5 млн |
| 2021 | 9.9 млн |
| 2022 | 15.5 млн |
| 2023 | 21.3 млн |
| 2024 | 26.8 млн |
| 2025 | 32.5 млн |

**Парк самокатов** — тыс. · CAGR 2023–2025: 32 %

| Период | Значение |
| --- | ---: |
| 2020 | 32 тыс. |
| 2021 | 115 тыс. |
| 2022 | 192 тыс. |
| 2023 | 275 тыс. |
| 2024 | 355 тыс. |
| 2025 | 439 тыс. |

**Объём рынка** — млрд ₽ · CAGR 2023–2025: 48 %

| Период | Значение |
| --- | ---: |
| 2020 | 2.5 млрд ₽ |
| 2021 | 8.1 млрд ₽ |
| 2022 | 13.3 млрд ₽ |
| 2025 | 39.5 млрд ₽ |

Компании прогнозируют более широкий диапазон: выручка — 28–70 млрд ₽, поездки — 280–460 млн, флот — 375–439 тыс. самокатов, пользователи — 32–34 млн.[^1]

## Рынку есть куда расти за пределами миллионников

Кикшеринг охватил 137 из 168 крупных городов России, но реально достижимая аудитория всё ещё почти вдвое превышает текущую.

**137** — из 168 городов с населением более 100 тыс. жителей уже обслуживаются кикшерингом — совокупное население 70,7 млн чел. [^6]

**32,5 млн** — потенциальных пользователей в городах 100+ тыс. — 75 % от общей потенц. аудитории (43,3 млн чел.) [^2]

| Показатель | Значение |
| --- | ---: |
| потенц. аудитория непокрытых городов | 2,9 млн |
| самокатов в городах присутствия (100+ тыс.) | 2,7 на 1000 жит. (→ 6,2 к 2025) |
| самокатов в среднем по России | 1,3 на 1000 жит. (→ 3 к 2025) |

Рост рынка смещается за пределы городов-миллионников: в городах от 100 тыс. жителей экономика поездки сопоставима с крупнейшими агломерациями, а конкуренция между операторами заметно ниже.[^6] По нашим оценкам, к 2025 году плотность самокатного парка в городах присутствия вырастет с 2,7 до 6,2 устройства на 1000 жителей — в 2,3 раза за три года.

## Четыре драйвера роста против четырёх решаемых барьеров

Рынок имеет структурные точки роста: региональная экспансия, транспортный сценарий, инвестиции и регулирование. Барьеры 2022 года решаемы — большинство из них уже снимаются или стали управляемыми.


### ДРАЙВЕРЫ ↑

| Показатель | Описание |
| --- | --- |
| Региональная экспансия | 31 город без кикшеринга, потенциальная аудитория 2,87 млн чел |
| Транспортный сценарий | Доля транспортного использования 73 %: рост утилизации флота и выручки |
| Привлечение финансирования | IPO Whoosh (2,1 млрд ₽) и раунд Юрент (1,4 млрд ₽) подтвердили инвестиционный спрос к отрасли |
| Регулирование | Поправки в ПДД, утверждённые в октябре 2022, закрепляют статус СИМ и снимают правовую неопределённость |

### РИСКИ ↓

**Геополитическая ситуация** — Помешала выходу операторов на западные рынки, ограничила иностранное финансирование и снизила приток аудитории
**Техника и ПО** — Риск с ввозом самокатов и зарубежным ПО удалось миновать: операторы заблаговременно завезли флот, а собственное ПО защитило сервисы от санкций. Риск считается решённым.
**Законодательное регулирование** — Риск жёстких ограничений или игнорирования операторской оферты сохраняется: локальные власти могут вводить дополнительные запреты поверх федеральных ПДД
**Медленная инфраструктура** — Парк самокатов растёт быстрее велодорожек и парковочных мест: при флоте 192 тыс. единиц инфраструктурное покрытие заметно отстаёт

**Риски 2021 года в 2022 не существенны**

Кадровый голод и демонизация кикшеринговых сервисов в информационном поле — главные барьеры прошлого исследования — в 2022 году перестали быть значимыми факторами для рынка

## За пять лет парк вырос с 1 200 самокатов до 192 тысяч

От двух пионерских сервисов в Москве до общенационального рынка в 163 городах — пять сезонов, за которые кикшеринг стал частью городского транспорта.[^2]

_Категории: y2018: 2018 — первые сервисы, y2019: 2019 — приход Whoosh, y2020: 2020 — консолидация, y2021: 2021 — инвестиционный бум, y2022: 2022 — регулирование и IPO_

| Дата | Событие | Категория |
| --- | --- | --- |
| Весна 2018 | В Москве заработали первые кикшеринги — Делисамокат и YouDrive lite — с общим парком в 1200 самокатов | y2018 |
| Август 2018 | Запущен сервис проката велосипедов UrentBike, который спустя несколько недель предложил для аренды и электросамокаты | y2018 |
| Июнь 2019 | Кикшеринг Whoosh заработал в Москве (200 самокатов, зона завершения внутри Бульварного кольца). К концу сезона появился в СПб, Сочи, Новосибирске; флот вырос до 1000 самокатов. | y2019 |
| Июнь 2020 | Запустился кикшеринг Юрент; привлёк 150 млн ₽ от основателя «Сравни Такси», парк вырос до 15 000 самокатов | y2020 |
| Август 2020 | Самокаты Юрент доступны в приложении агрегатора Ситимобил | y2020 |
| Февраль 2021 | Whoosh привлёк >1,9 млрд ₽ от ВТБ Капитал Инвестиции → запуск в новых городах | y2021 |
| Март 2021 | Юрент привлёк 250 млн ₽ (Sistema Smart Tech), займы структур Сбербанка, 400 млн ₽ от частных инвесторов | y2021 |
| Июль 2021 | Яндекс Go заработал в центре Москвы; в октябре — в Краснодаре | y2021 |
| Октябрь 2021 | Первая всероссийская конференция отрасли (Ассоциация операторов микромобильности) | y2021 |
| Февраль 2022 | Юрент входит в экосистему МТС, привлекает 1,4 млрд ₽ | y2022 |
| Апрель 2022 | Яндекс Go стал доступен в подписке Яндекс Плюс | y2022 |
| Июнь 2022 | Whoosh разместил облигации на 3,5 млрд ₽; вышел в Казахстан и Беларусь | y2022 |
| Октябрь 2022 | Правительство утверждает поправки в ПДД, регулирующие статус электросамокатов | y2022 |
| Ноябрь 2022 | Whoosh объявляет об IPO на Московской бирже | y2022 |
| Декабрь 2022 | Яндекс показал электросамокат собственного производства (магниевый сплав, широкая платформа) на YaC 2022 | y2022 |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## Рынок подтвердил прошлогодний прогноз и вырос по всем осям

Сезон 2022 показал уверенный рост в деньгах, флоте и пользовательской базе, подтвердив прогнозы прошлогоднего исследования. Самокат окончательно закрепил статус городского транспорта, а потенциал рынка ещё далеко не исчерпан.

- **39,5 млрд ₽** — прогноз объёма к 2025

- **93,7 %** — доля тройки лидеров

- **×3** — рост рынка к 2025

По нашему прогнозу, к 2025 году рынок утроится по выручке, поездкам и флоту. Главные развилки впереди — региональная экспансия за пределы миллионников и корректное регулирование СИМ: именно они определят, реализуется ли этот потенциал.

**Исследование цитируют**

- vedomosti
- vc-ru
- habr
- inc-russia
- dp-ru
- rambler-finansy
- moscow-daily-news
- tiap
- financial-one
- tass
- rb-ru

**Источники**

1. Данные операторов кикшеринга и участников рынка (Whoosh, МТС Юрент / Urent, Яндекс Go и др.), полученные напрямую.
2. Расчёты, оценки и прогнозы Исследовательского бюро «Срез» / Трушеринг.
3. Статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — МВД России (9 месяцев 2021 и 2022 годов).
4. Опрос Департамента транспорта Москвы (2022) и закрытое исследование аудитории Трушеринга.
5. «Ренессанс страхование» — статистика страховых случаев (партнёр блока «Безопасность»).
6. Росстат (число городов с населением 100+ тыс.) и открытые данные зарубежных рынков микромобильности.

**Над исследованием работали**

- polina-volkova
- yura-nikolaev
- ilya-skluev
- anastasia-kuznetsova
- irina-goryacheva
- ksenia-filatova

**Определения**

- **Кикшеринг** — Краткосрочная аренда электросамокатов через мобильное приложение без водителя. Пользователь берёт и завершает аренду в зоне работы сервиса; оплата — поминутная или по тарифным пакетам.
- **СИМ** — Средство индивидуальной мобильности — устройство для передвижения одного человека с электрическим двигателем (электросамокат, моноколесо, гироскутер и аналоги). С 1 марта 2023 года понятие закреплено в ПДД.
- **Микромобильность** — Сегмент городского транспорта для коротких поездок «последней мили» на лёгких индивидуальных средствах — самокатах, велосипедах, моноколёсах, преимущественно в шеринговой модели.
- **Транспортный сценарий** — Поездка с целью добраться из точки А в точку Б (в отличие от прогулочной, рекреационной). В 2022 году на транспортный сценарий пришлось 73% поездок — кикшеринг стал частью регулярной городской мобильности.
- **Последняя миля** — Заключительный короткий отрезок пути от остановки общественного транспорта до конечной точки. Кикшеринг закрывает «последнюю милю» для 65,5% пользователей.
- **CAGR** — Среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate) — усреднённый годовой прирост показателя за период. Для рынка кикшеринга прогнозный CAGR по выручке на 2023–2025 годы — около 48%.

## Источники

[^1]: Данные операторов кикшеринга и участников рынка (Whoosh, МТС Юрент / Urent, Яндекс Go и др.), полученные напрямую.
[^2]: Расчёты, оценки и прогнозы Исследовательского бюро «Срез» / Трушеринг.
[^3]: Статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — МВД России (9 месяцев 2021 и 2022 годов).
[^4]: Опрос Департамента транспорта Москвы (2022) и закрытое исследование аудитории Трушеринга.
[^5]: «Ренессанс страхование» — статистика страховых случаев (партнёр блока «Безопасность»).
[^6]: Росстат (число городов с населением 100+ тыс.) и открытые данные зарубежных рынков микромобильности.