срез
Заказать
  • Кикшеринг
  • Россия
  • Сезон 2022

Кикшеринг в России. Сезон 2022

Как самокат закрепился городским транспортом: игроки, безопасность, экономика поездки, региональная экспансия и прогноз развития кикшеринга в России до 2025 года.

Открыть слайды Текстовая версия
Опубликовано в ТрушерингФевраль 202314 мин чтения
Поездки за сезон
103,5млн
88% к 2021
Динамика: 103,5 млн
Динамика показателя: млн поездок
№ЗначениеТип
18Факт
255Факт
3103.5Факт
4180Прогноз
5258Прогноз
6337Прогноз

Исследование цитируют

  • ТИАП

Партнёр исследования

ИТОГИ СЕЗОНА 2022

Рынок вырос в 1,6 раза и закрепился как городской транспорт

Сезон 2022 подтвердил прошлогодний прогноз: самокат перестал быть сезонным аттракционом и закрепился как полноправная часть городской мобильности.

+64 %
13,3млрд ₽

объём рынка в 2022 году

+88 %
103,5млн

поездок за сезон

+57 %
15,5млн

уникальных пользователей

+67 %
192тыс.

самокатов в парке

В 2022 году выручка рынка выросла в 1,6 раза — с 8,1 до 13,3 млрд ₽.2 Число поездок почти удвоилось, пользовательская база прибавила 57 %. При этом 73 % поездок — транспортные:1 самокат закрепился как средство ежедневных маршрутов, а не сезонное развлечение.

  1. ТОП-3 = 93,7 % рынка

    Whoosh, Юрент и Яндекс — четыре поездки из каждых пяти; рынок консолидируется

  2. ДТП менее чем в 1 % поездок

    Страховых случаев на 100 тыс. поездок: 2,0 (2021) → 1,4 (2022) — относительный показатель снижается

  3. Тренд на экосистемы

    Юрент вошёл в МТС, Яндекс — в Плюс и Карты; 30 % пользователей оформили подписку

  4. К 2025 году рынок ×3

    По нашему прогнозу — 39,5 млрд ₽ и 337 млн поездок к 2025 году при CAGR 48 %

  5. Драйвер роста в регионах, риск в геополитике

    31 город без кикшеринга — потенциал 2,9 млн чел.; геополитика остаётся главной неопределённостью

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

Тройка лидеров держит 93,7 % рынка, каждый со своей стратегией

За три сезона рынок сосредоточился вокруг трёх операторов — но каждый выстроил собственный ответ: публичный рынок, телеком-экосистема и суперапп.

Whooshоснован в 2019
Поездки за сезон
52млн 99,6%
СИМ в парке75 000 83,3%
городов37*
доля рынка по поездкам50,7%
МТС Юрентоснован в 2018
Поездки за сезон
32млн 113,3%
СИМ в парке85 000 70%
городов120
доля рынка по парку44,3%
Яндекс Goзапуск в 2021
СИМ в парке
17 000
городов4

Публичность, экосистема, суперапп

Три лидера сформулировали разные стратегии роста при общей ставке на региональную экспансию

Whoosh вышел на IPO на Московской бирже в декабре 2022 года, привлёк 2,1 млрд ₽ и стал первой публичной кикшеринговой компанией страны. Оператор зафиксировал, что «геополитика и санкции пока не повлияли на уровень спроса» и видит «огромный потенциал роста в РФ из-за пока низкой доли активных пользователей».1

МТС Юрент в феврале 2022 года вошёл в экосистему МТС и привлёк 1,4 млрд ₽ (МТС — 740 млн ₽, VEB Ventures — 650 млн ₽). Оператор подвёл итог сезона формулой: «в сезоне 2022 года электросамокаты окончательно закрепили за собой статус городского транспорта».1

Яндекс Go делает ставку на суперапп: навигация на самокате встроена в Яндекс Карты — «можно проложить маршрут по велодорожкам и в объезд лестниц». В декабре 2022 года оператор представил электросамокат собственной разработки.1

Концентрация ТОП-3

93,7%

доли рынка у трёх лидеров — при том что всего в секторе работает 40 компаний1

БЕЗОПАСНОСТЬ · Ренессанс страхование

при поддержке

Абсолютных ДТП больше, но на каждую поездку их меньше

МВД фиксирует удвоение числа ДТП с СИМ. Но кикшеринг составляет менее 10 % этой статистики, а страховая аварийность в пересчёте на поездку снижается.

Что считается СИМ и почему абсолютные цифры растут

МВД учитывает все средства индивидуальной мобильности: арендные и личные самокаты, гироскутеры, моноколёса, мопеды. В 2022 году личные СИМ дали 67,6 % ДТП с участием СИМ, а на хозяйствующие субъекты пришлось 32,4 %. По оценке, кикшеринг составил менее 10 % всех ДТП с СИМ.3

Аварийность с участием СИМ за 9 месяцев

Данные МВД России, абсолютные показатели

416

ДТП с СИМ — 9 мес. 2021

838

ДТП с СИМ — 9 мес. 2022, ×2

10чел.

погибли — 9 мес. 2021

19чел.

погибли — 9 мес. 2022

438

ранены — 9 мес. 2021

870

ранены — 9 мес. 2022

Страховых случаев на 100 000 поездок

Реже на каждую поездку, 2021 → 2022

В пересчёте на поездку аварийность снизилась с 2,0 до 1,4 случая на 100 000 поездок.

Страховых случаев на 100 000 поездок
КатегорияЗначениеИзменение
9 мес. 20212,0
9 мес. 20221,4

Доля кикшеринга

<1 % поездок

ДТП с участием кикшеринга составляют существенно менее 1 % от общего числа поездок5

Рост страхования поездок

более 70 %

Прирост числа застрахованных поездок за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года5

Поправки в ПДД для СИМ с 1 марта 2023

  1. Понятие СИМ закреплено в ПДД

    Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколёса официально признаны средствами индивидуальной мобильности

  2. Ограничение скорости ≤ 25 км/ч

    Движение на СИМ по дорогам общего пользования ограничено скоростью 25 км/ч

  3. Запрет перевозки пассажиров

    Ехать вдвоём на одном СИМ запрещено; провоз детей не допускается

  4. Запрет управления в опьянении + штраф

    Управление СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено и влечёт административный штраф

  5. Ограничение массы ≤ 35 кг

    Устройства тяжелее 35 кг выведены за пределы категории СИМ и регулируются как мопеды

  6. Приоритет пешеходов

    Пользователь СИМ обязан уступать дорогу пешеходам и велосипедистам

  7. Возрастное разделение и дорожные знаки

    Введены возрастные ограничения для пользователей СИМ и специальные дорожные знаки, регулирующие их движение

Подготовлено совместно c «Ренессанс страхование».
Ренессанс страхование · страховой партнёр исследования

Принимаемые меры по каждому оператору

  • Whoosh: школы вождения более 7 000 человек в 20 городах; онлайн-курс — более 1 млн прохождений; более 1 300 парковочных мест в Москве и Подмосковье.
  • МТС Юрент: консультанты в 20+ городах; совместные акции с ГИБДД; уроки безопасного вождения в школах совместно с ЦОДД.
  • Яндекс Go: обязательный инструктаж перед первой поездкой; напоминания Алисы о правилах ПДД; скидка за селфи в шлеме; курс для механиков самокатов.
  • Карусель и Lite: офлайн-обучение пользователей; промоутеры на точках проката.

ПРОДУКТОВЫЕ ТРЕНДЫ

Будущее за экосистемами и подписками, а не за отдельным приложением

Операторы переходят от тарифной конкуренции к встраиванию в суперапп и экосистему подписки — это удерживает пользователей эффективнее, чем ценовая скидка на поездку.

В 2022 году кикшеринг перестал быть отдельным приложением и начал встраиваться в экосистемы, где пользователь уже проводит время.

Юрент вошёл в экосистему МТС и интегрировался с семью партнёрами — от навигации 2ГИС и транспортного агрегатора Ситидрайв до кешбэка СберСпасибо и Тинькофф и зарядки Бери Заряд!. Яндекс Go подключил кикшеринг к Яндекс Плюс, встроил маршруты для самоката в Яндекс.Карты и добавил голосовое управление через Алису. Whoosh запустил совместную подписку с Тинькофф, обеспечив кешбэк для постоянных пользователей.1

Партнёрские интеграции 2022

Юрент

экосистема МТС
Глубина экосистемы7
  • МТСсуперапп и финансирование
  • 2ГИСнавигация
  • МосТранспортгородские маршруты
  • Ситимобил / Ситидрайвмультимодальный маршрут
  • СберСпасибокешбэк
  • Тинькоффкешбэк
  • Бери Заряд!зарядка СИМ

Яндекс Go

суперапп Яндекса
Глубина экосистемы3
  • Яндекс Плюсподписка и бонусы
  • Яндекс.Картымаршруты на самокате
  • Алисаголосовая интеграция

Whoosh

финтех-партнёрство
Глубина экосистемы1
  • Тинькоффподписка и кешбэк

Whoosh держит ставку на одно глубокое финтех-партнёрство вместо широкой сети интеграций.

Подписчики остаются меньшинством аудитории, но дают половину всех поездок

Подписка из инструмента скидки превратилась в инструмент удержания: небольшая доля платящих формирует основной объём рынка.

Подписчики остаются меньшинством аудитории, но дают половину всех поездок
КатегорияЗначениеИзменение
доля в аудитории с подпиской или абонементом30 %
доля в поездках у тех же подписчиков50 %

Подписочные тарифы 2022

ПодпискаВ месяцДругие периодыУсловие
Яндекс Go«Самокаты в Плюсе»
399₽/местолько помесячно
входит в Яндекс Плюс
WhooshWhoosh Pass
249–499₽/мес99–199 ₽/нед · 1 190 ₽/год
—
ЮрентСити / Plus
149₽/мес499 ₽/6 мес · 899 ₽/год
бесплатно по МТС Premium

ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Самокат стал последней милей для мужчины 30 лет

Социально-демографический портрет пользователя в 2022 году устоялся: кикшеринг перестал быть новинкой для экспериментаторов и стал частью ежедневной мобильности офисных работников и специалистов IT.

10 характеристик типичного пользователя

  • 81 % — мужчины
  • Средний возраст — 30 лет
  • 26 % работают в IT
  • 59 % заняты в офисе
  • 73 % не имеют личного самоката
  • 49 % пользуются сервисом более года
  • 56 % берут самокат еженедельно
  • 44 % имеют водительское удостоверение
  • 76 % используют самокат в связке с другим транспортом
  • 65,5 % — поездки «последней мили»

Последняя миля

65,5%

пользователей называют кикшеринг транспортом последней мили (+20 % к 2021). Ещё 76 % используют его в связке с метро, автобусом или автомобилем.4

Типичный пользователь кикшеринга — мужчина 30 лет, занятый в офисе или IT, без личного самоката. Он арендует самокат минимум раз в неделю и пользуется сервисом больше года — для него это не развлечение, а элемент ежедневного маршрута. Самокат органично закрывает «последнюю милю»: отрезок от метро, парковки или остановки до точки назначения.4

ЭКОНОМИКА В ЦИФРАХ

Поездка дешевеет, а пользователь возвращается

Средняя стоимость поездки снизилась на 21,6 %, но частота поездок на пользователя выросла — транспортный сценарий превратил самокат в инструмент ежедневного маршрута.

Экономика поездки 2022

858₽

выручка с пользователя за сезон

пользователь возвращается

средняя стоимость поездки (−21,6 % к 2021)
128,5 ₽
стоимость одной минуты поездки
7,3 ₽
средняя продолжительность поездки
17,56 мин
средняя длина маршрута
3 км
поездок на пользователя за сезон
6,7
самоката на 1000 жителей в городах присутствия
2,7
Сценарии использования: сезон 2022, % поездок — Транспортный: 73, Рекреационный: 27

Сценарии использования: сезон 2022, % поездок
СегментЗначениеДоля
Транспортный7373%
Рекреационный2727%

Средняя стоимость поездки упала до 128,5 ₽ — на 21,6 % дешевле, чем в 2021 году.

Снижение чека не подорвало выручку: пользователь стал ездить чаще — 6,7 поездок за сезон. Транспортный сценарий занял 73 % всех поездок.1 Ежедневные маршруты формируют предсказуемую выручку: 858 ₽ с пользователя и 69 200 ₽ с самоката за сезон.2

РОСТ И ПРОГНОЗ ДО 2025

К 2025 году рынок утроится по всем метрикам

+197 %
39,5млрд ₽

прогноз выручки к 2025 году

+226 %
337млн

поездок к 2025 году

+109 %
32,5млн

уникальных пользователей к 2025

+129 %
439тыс.

самокатов к 2025 году

Поездки за сезонмлн
млн · CAGR 2023–2025: 49 %
Поездки за сезон (млн)
Поездки за сезон (млн)
ПериодЗначение (млн)Прогноз
20208нет
202155нет
2022103.5нет
2023180да
2024258да
2025337да
Уникальные пользователимлн
млн чел. · ×22 за 5 лет
Уникальные пользователи (млн)
Уникальные пользователи (млн)
ПериодЗначение (млн)Прогноз
20201.5нет
20219.9нет
202215.5нет
202321.3да
202426.8да
202532.5да
Парк самокатовтыс.
тыс. · CAGR 2023–2025: 32 %
Парк самокатов (тыс.)
Парк самокатов (тыс.)
ПериодЗначение (тыс.)Прогноз
202032нет
2021115нет
2022192нет
2023275да
2024355да
2025439да
Объём рынкамлрд ₽
млрд ₽ · CAGR 2023–2025: 48 %
Объём рынка (млрд ₽)
Объём рынка (млрд ₽)
ПериодЗначение (млрд ₽)Прогноз
20202.5нет
20218.1нет
202213.3нет
202539.5да

Компании прогнозируют более широкий диапазон: выручка — 28–70 млрд ₽, поездки — 280–460 млн, флот — 375–439 тыс. самокатов, пользователи — 32–34 млн.1

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ

Рынку есть куда расти за пределами миллионников

Кикшеринг охватил 137 из 168 крупных городов России, но реально достижимая аудитория всё ещё почти вдвое превышает текущую.

Охват городов 100+ тыс.

137

из 168 городов с населением более 100 тыс. жителей уже обслуживаются кикшерингом — совокупное население 70,7 млн чел.6

Реально достижимая аудитория

32,5 млн

потенциальных пользователей в городах 100+ тыс. — 75 % от общей потенц. аудитории (43,3 млн чел.)2

2,9млн

потенц. аудитория непокрытых городов

31 город 100+ тыс., 5,0 млн жителей

→ 6,2 к 2025
2,7на 1000 жит.

самокатов в городах присутствия (100+ тыс.)

→ 3 к 2025
1,3на 1000 жит.

самокатов в среднем по России

Классификация: в §6 источника кикшеринг зафиксирован в 163 городах и локациях; альтернативная классификация «локация» (курорты, парки) даёт 200+. В таблице — потенциал по городам 100+ тыс. по данным Росстата.6

Рост рынка смещается за пределы городов-миллионников: в городах от 100 тыс. жителей экономика поездки сопоставима с крупнейшими агломерациями, а конкуренция между операторами заметно ниже.6 По нашим оценкам, к 2025 году плотность самокатного парка в городах присутствия вырастет с 2,7 до 6,2 устройства на 1000 жителей — в 2,3 раза за три года.

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ

Четыре драйвера роста против четырёх решаемых барьеров

Рынок имеет структурные точки роста: региональная экспансия, транспортный сценарий, инвестиции и регулирование. Барьеры 2022 года решаемы — большинство из них уже снимаются или стали управляемыми.

ДРАЙВЕРЫ4

Региональная экспансия

31 город без кикшеринга, потенциальная аудитория 2,87 млн чел

Транспортный сценарий

Доля транспортного использования 73 %: рост утилизации флота и выручки

Привлечение финансирования

IPO Whoosh (2,1 млрд ₽) и раунд Юрент (1,4 млрд ₽) подтвердили инвестиционный спрос к отрасли

Регулирование

Поправки в ПДД, утверждённые в октябре 2022, закрепляют статус СИМ и снимают правовую неопределённость

РИСКИ4

Геополитическая ситуация

Помешала выходу операторов на западные рынки, ограничила иностранное финансирование и снизила приток аудитории

Техника и ПО

Риск с ввозом самокатов и зарубежным ПО удалось миновать: операторы заблаговременно завезли флот, а собственное ПО защитило сервисы от санкций. Риск считается решённым.

Законодательное регулирование

Риск жёстких ограничений или игнорирования операторской оферты сохраняется: локальные власти могут вводить дополнительные запреты поверх федеральных ПДД

Медленная инфраструктура

Парк самокатов растёт быстрее велодорожек и парковочных мест: при флоте 192 тыс. единиц инфраструктурное покрытие заметно отстаёт

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

За пять лет парк вырос с 1 200 самокатов до 192 тысяч

От двух пионерских сервисов в Москве до общенационального рынка в 163 городах — пять сезонов, за которые кикшеринг стал частью городского транспорта.2

  • 2018 — первые сервисы
  • 2019 — приход Whoosh
  • 2020 — консолидация
  • 2021 — инвестиционный бум
  • 2022 — регулирование и IPO
  1. Весна 2018

    В Москве заработали первые кикшеринги — Делисамокат и YouDrive lite — с общим парком в 1200 самокатов

  2. Август 2018

    Запущен сервис проката велосипедов UrentBike, который спустя несколько недель предложил для аренды и электросамокаты

  3. Июнь 2019

    Кикшеринг Whoosh заработал в Москве (200 самокатов, зона завершения внутри Бульварного кольца). К концу сезона появился в СПб, Сочи, Новосибирске; флот вырос до 1000 самокатов.

  4. Июнь 2020

    Запустился кикшеринг Юрент; привлёк 150 млн ₽ от основателя «Сравни Такси», парк вырос до 15 000 самокатов

  5. Август 2020

    Самокаты Юрент доступны в приложении агрегатора Ситимобил

  6. Февраль 2021

    Whoosh привлёк >1,9 млрд ₽ от ВТБ Капитал Инвестиции → запуск в новых городах

  7. Март 2021

    Юрент привлёк 250 млн ₽ (Sistema Smart Tech), займы структур Сбербанка, 400 млн ₽ от частных инвесторов

  8. Июль 2021

    Яндекс Go заработал в центре Москвы; в октябре — в Краснодаре

  9. Октябрь 2021

    Первая всероссийская конференция отрасли (Ассоциация операторов микромобильности)

  10. Февраль 2022

    Юрент входит в экосистему МТС, привлекает 1,4 млрд ₽

  11. Апрель 2022

    Яндекс Go стал доступен в подписке Яндекс Плюс

  12. Июнь 2022

    Whoosh разместил облигации на 3,5 млрд ₽; вышел в Казахстан и Беларусь

  13. Октябрь 2022

    Правительство утверждает поправки в ПДД, регулирующие статус электросамокатов

  14. Ноябрь 2022

    Whoosh объявляет об IPO на Московской бирже

  15. Декабрь 2022

    Яндекс показал электросамокат собственного производства (магниевый сплав, широкая платформа) на YaC 2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рынок подтвердил прошлогодний прогноз и вырос по всем осям

Сезон 2022 показал уверенный рост в деньгах, флоте и пользовательской базе, подтвердив прогнозы прошлогоднего исследования. Самокат окончательно закрепил статус городского транспорта, а потенциал рынка ещё далеко не исчерпан.

39,5млрд ₽
прогноз объёма к 2025
93,7%
доля тройки лидеров
×3
рост рынка к 2025

По нашему прогнозу, к 2025 году рынок утроится по выручке, поездкам и флоту. Главные развилки впереди — региональная экспансия за пределы миллионников и корректное регулирование СИМ: именно они определят, реализуется ли этот потенциал.

Исследование цитируют

  • ТИАП

Источники

  1. Данные операторов кикшеринга и участников рынка (Whoosh, МТС Юрент / Urent, Яндекс Go и др.), полученные напрямую.
  2. Расчёты, оценки и прогнозы Исследовательского бюро «Срез» / Трушеринг.
  3. Статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — МВД России (9 месяцев 2021 и 2022 годов).
  4. Опрос Департамента транспорта Москвы (2022) и закрытое исследование аудитории Трушеринга.
  5. «Ренессанс страхование» — статистика страховых случаев (партнёр блока «Безопасность»).
  6. Росстат (число городов с населением 100+ тыс.) и открытые данные зарубежных рынков микромобильности.

Над исследованием работали

  • Полина Волкова
    Полина ВолковаГлавный редактор
  • Юрий Николаев
    Юрий НиколаевРуководитель проекта
  • Илья Склюев
    Илья СклюевРедактор, автор
  • Анастасия Кузнецова
    Анастасия КузнецоваАвтор
  • Ирина Горячева
    Ирина ГорячеваАналитик
  • Ксения Филатова
    Ксения ФилатоваДизайнер

Определения

Кикшеринг
Краткосрочная аренда электросамокатов через мобильное приложение без водителя. Пользователь берёт и завершает аренду в зоне работы сервиса; оплата — поминутная или по тарифным пакетам.
СИМ
Средство индивидуальной мобильности — устройство для передвижения одного человека с электрическим двигателем (электросамокат, моноколесо, гироскутер и аналоги). С 1 марта 2023 года понятие закреплено в ПДД.
Микромобильность
Сегмент городского транспорта для коротких поездок «последней мили» на лёгких индивидуальных средствах — самокатах, велосипедах, моноколёсах, преимущественно в шеринговой модели.
Транспортный сценарий
Поездка с целью добраться из точки А в точку Б (в отличие от прогулочной, рекреационной). В 2022 году на транспортный сценарий пришлось 73% поездок — кикшеринг стал частью регулярной городской мобильности.
Последняя миля
Заключительный короткий отрезок пути от остановки общественного транспорта до конечной точки. Кикшеринг закрывает «последнюю милю» для 65,5% пользователей.
CAGR
Среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate) — усреднённый годовой прирост показателя за период. Для рынка кикшеринга прогнозный CAGR по выручке на 2023–2025 годы — около 48%.