# Кикшеринг в России. Сезон 2021

25.10.2021 · kicksharing · Россия

Анализ российского рынка шеринга электросамокатов: итоги сезона 2021, экономика, регулирование, региональная экспансия и прогноз до 2024 года.


Как самокат стал транспортом: экосистема рынка, экономика, регулирование и прогноз развития кикшеринга в России до 2024 года.

*Опубликовано в [Трушеринг](https://truesharing.ru/tp/28275/) · октябрь 2021 · 12 мин чтения*

`Кикшеринг` `Россия` `Сезон 2021`

**Ключевой показатель:** 55 млн (↑×7 к 2020)

[Открыть слайды](https://www.dropbox.com/scl/fo/wkp5x3xbwhsswqccw63e1/AL7CPa7xh3ptgcvtLdLIZus?dl=0&e=1&preview=Исследование+Кикшеринг+2021.+PDF-версия.++Трушеринг.pdf&rlkey=klcv2kcwrujgu3wo6xdiqqiey)
[Текстовая версия](https://truesharing.ru/tp/28275/)

## Рынок кикшеринга вырос втрое и встроился в городскую мобильность

2021 год стал переломным: самокат перестал быть новинкой и превратился в повседневный транспорт. Рынок вырос по всем ключевым осям — флот, география, аудитория и выручка.

| Показатель | Значение |
| --- | ---: |
| объём рынка в 2021 году | ~12 млрд ₽ (+200–230 %) |
| городов присутствия | 90 |
| самокатов в парке | 100–120 тыс |
| пользователей за сезон | 10–12 млн |
| поездок за сезон | ~55 млн |
| операторов на рынке | ~50 |

**Концентрация рынка**

Доля лидеров по объёму, сезон 2021


| Категория | Значение | Доля |
| --- | ---: | ---: |
| Whoosh · Юрент | 80 | 80% |
| ≈50 локальных игроков | 20 | 20% |

70–85 % поездок в сезоне 2021 были транспортными: люди добирались на работу, к метро, по делам — а не катались ради удовольствия.[^1] Именно этот сдвиг делает самокат частью городской мобильности, а не сезонным аттракционом.

## К 2024 году рынок вырастет в три-четыре раза

Прогноз консервативен: за основу взяты региональная экспансия и наращивание флота — без допущений об ускорении частоты поездок или снижении среднего чека.

| Показатель | Значение |
| --- | ---: |
| выручка рынка в 2021 году | ~12 млрд ₽ |
| прогноз выручки к 2024 году | 35–40 млрд ₽ (×3–4) |
| города-миллионники в 2024 году | 60 % |
| малые города (<1 млн жителей) | 40 % |

По нашим расчётам, модель учитывает только два фактора — расширение региональной сети и рост флота. При усилении конкуренции между операторами, в том числе с выходом крупных новых игроков, средняя цена аренды может снижаться — тогда рост выручки окажется ниже роста числа поездок. Реализация верхней границы (40 млрд ₽) потребует роста и охвата, и частотности.[^6]

## Один самокат окупается за сезон, а пользователь возвращается

Юнит-экономика уже положительна — модель работает и в небольших городах, где транспортный спрос не уступает мегаполисам.

**Юнит-экономика сезона 2021** [^1]
**100 000 ₽** — выручка с одного самоката за сезон (окупается за сезон)
| Показатель | Значение |
| --- | ---: |
| поездок в день на один самокат | 3–5 |
| средняя стоимость поездки | 160–200 ₽ |
| стоимость минуты | 7–8 ₽ |
| поездок на пользователя за сезон | 5 |
| выручка с пользователя за сезон | 800–900 ₽ |

**160 ₽** — средний чек за поездку — модель окупается и в небольших городах [^1]

**200 ₽** — средний чек за поездку — на 40 % дороже, чем в небольших городах.[^6] Плотность парка по рынку в 2021 году — 1,8–2,2 самоката на 1000 жителей [^1]

### Динамика и структура рынка

_Факт по флоту, поездкам и аудитории за 2020–2021 и потенциал к 2024 году; структура поездок сезона 2021.[^6]_


**Флот самокатов** — тыс самокатов

| Период | Значение |
| --- | ---: |
| 2020 | 32 тыс |
| 2021 | 115 тыс |
| 2024 | 330 тыс |

**Поездки за сезон** — млн поездок

| Период | Значение |
| --- | ---: |
| 2020 | 8 млн |
| 2021 | 55 млн |
| 2024 | 230 млн |

**Пользователи** — млн человек

| Период | Значение |
| --- | ---: |
| 2020 | 1.5 млн |
| 2021 | 12 млн |
| 2024 | 45 млн |

**Сценарии поездок**

сезон 2021, % поездок


| Категория | Значение | Доля |
| --- | ---: | ---: |
| Транспортные | 80 | 80% |
| Развлекательные | 20 | 20% |

_Транспортный сценарий делает рынок устойчивым._


Когда поездка — это ежедневный маршрут, пользователь возвращается регулярно. Именно такая регулярность формирует предсказуемую выручку и обеспечивает возврат инвестиций в парк.[^1]

## Кикшеринг обогнал велошеринг и стал лидером последней мили

Самокат снимает ключевые транспортные проблемы города — очереди, пробки, цену. По международным меркам, российский рынок находится лишь в начале пути к насыщению.

**Почему самокат выигрывает у альтернатив**
- – Не нужно ждать: берёте и едете немедленно
- – Быстрее пешком — особенно на «последней миле»
- – Свободно в час пик: нет переполненного транспорта
- – Нет пробок — движение по велодорожкам
- – Дешевле такси на сопоставимой дистанции
- – Экологичнее автомобиля: нулевые прямые выбросы

**Плотность самокатного шеринга: международное сравнение**


| Место | Наименование | Значение (самокатов / 1 000 жителей) |
| --- | --- | ---: |
| 1 | Стокгольм | 19 |
| 2 | Франкфурт · Дюссельдорф (12–13) | 12.5 |
| 3 | Варшава | 4 |
| 4 | Россия (1,5–2,5) | 2 |

Плотность самокатного шеринга в России в 8–10 раз ниже, чем в Стокгольме, и вдвое ниже Варшавы. Это не отставание — это незанятый рынок с огромным потенциалом роста.

**+20 %** — В Москве в 2021 году поездок на электросамокатах было на 20 % больше, чем на велосипедах. По нашим оценкам, в 2022 году кикшеринг займёт около 80 % рынка микромобильности. [^2]

## Будущее рынка решается в диалоге с городами

Грамотная городская политика ускоряет рост рынка, жёсткие запреты — тормозят. Москва выработала системную модель совместно с операторами; ряд других городов пошёл по пути ограничений и получил обратный результат.

**Четыре рычага в руках города**
**Лимит на оператора**
Ограничение общего числа самокатов одного оператора в городе
**Территориальное распределение**
Заданная доля флота по географическим зонам города
**Лимит на парковке**
Максимум самокатов в одной парковочной точке
**Медленные зоны**
Ограничение скорости в геозонах — автоматически через приложение

**Параметры московской системы** [^2]
| Показатель | Значение |
| --- | ---: |
| самокатов на одного оператора | 10 тыс |
| самокатов на одной парковке | 6 |
| скорость в медленной / обычной зоне | 15 / 25 км/ч |

**Распределение флота по зонам**
Москва, июль 2021
| Сегмент | Доля |
| --- | ---: |
| Внутри Садового | 30% |
| Садовое — ТТК | 30% |
| За ТТК | 40% |

**Правила встроены в сервис**

Все ограничения разработаны совместно с операторами и реализованы технически: при въезде в «медленную зону» приложение автоматически снижает скорость самоката до допустимого предела. Водитель получает уведомление, но ручное управление заблокировано.

**Конструктивный подход Москвы**
- ✓ Оферта о парковочных точках закрепила права операторов.
- ✓ Паритетный подход ко всем сервисам сформировал предсказуемую маржинальность.
- ✓ Рынок получил правила, под которые можно планировать инвестиции.

**Деструктивные запреты вместо правил**
- − Санкт-Петербург (июнь 2021): обыски у операторов, 6 уголовных дел, приостановка сервисов.
- − Казань: парковочных точек в 10 раз меньше достаточного уровня.
- − Скорость 10 км/ч на тротуарах делает экономику поездки нежизнеспособной.

_За трудностями регулирования стоят две системные причины — и обе поддаются решению._


Во-первых, в ПДД не существует отдельной категории СИМ: электросамокат приравнен к пешеходу, что делает применение правил непоследовательным. Во-вторых, административный запрет всегда организационно проще, чем создание парковочной инфраструктуры и внедрение геофенсинга.[^2]

Обе проблемы адресованы готовящимися поправками в ПДД: СИМ получит самостоятельную категорию с максимальной скоростью 25 км/ч и ограничением массы 35 кг.[^2] Это создаёт федеральную правовую основу для тиражирования московской модели.

## Шесть драйверов роста против четырёх решаемых барьеров

Рост рынка опирается на региональную экспансию, приток инвестиций и продуктовое развитие. Сдерживающие факторы — регуляторная неопределённость, закупочные ограничения, дефицит кадров и негативный информационный фон.


### ДРАЙВЕРЫ ↑

| Показатель | Описание |
| --- | --- |
| Региональная экспансия | Российский рынок, страны СНГ и Европа |
| Рост флота самокатов и СИМ | Расширение парка увеличивает доступность сервиса |
| Привлечение инвестиций | Финансирование регионального роста и технологий |
| Улучшение технических компонентов | Повышение надёжности и ресурса самоката |
| Новые продукты и виды мобильности | Расширение линейки и сценариев использования |
| Выход новых крупных игроков | Рост конкуренции повышает стандарты рынка |

### РИСКИ ↓

**Регулирование** — Самокат пока приравнен к пешеходу в ПДД. Поправки о СИМ — максимальная скорость 25 км/ч и масса 35 кг — готовятся к принятию. Неопределённость сдерживает долгосрочное планирование операторов.
**Закупки** — Около 60 % парка составляют самокаты Ninebot, около 30 % — Okai. Мировой дефицит компонентов на фоне высокого спроса создаёт риск ограничения роста флота.
**Кадры** — Целевое соотношение — 1 техник на 100 самокатов. Обучение квалифицированных специалистов требует времени и ресурсов в условиях быстрого роста парка.
**Демонизация в информационном поле** — Негативное освещение в СМИ давит на репутацию отрасли. При этом большинство ДТП с СИМ приходится на частные самокаты, а не шеринговые.

### 86 % ДТП с СИМ приходится на частные самокаты, а не шеринговые

_1-е полугодие 2021 года · 135 ДТП с СИМ, вдвое больше, чем в 1П 2020_


**86 % ДТП с СИМ приходится на частные самокаты, а не шеринговые**


| Категория | Значение | Доля |
| --- | ---: | ---: |
| Частные СИМ | 116 | 86% |
| Юрлица-СИМ (шеринг и прочие) | 19 | 14% |

**Критика пришлась не на тех**

Парк кикшеринга за тот же год вырос на 250 %, но ограничения и негативный информационный фон легли на шеринговые сервисы — хотя 86 % ДТП с СИМ происходило с частными самокатами, а не шеринговыми

## Главный рост ждёт за пределами городов-миллионников

В небольших городах экономика кикшеринга не уступает миллионникам: пользователи ценят короткие транспортные поездки, а порог входа для операторов ниже.

**58** — городов с населением от 200 тыс. чел., где уже работают операторы кикшеринга (51,9 млн жителей) [^6]

**97** — городов с населением от 200 тыс. чел. — потенциальный охват операторов (66,1 млн жителей) [^6]

Ещё 148 городов с населением 100–200 тыс. чел. (~10 млн чел.) образуют следующий горизонт региональной экспансии.[^4]

**Критерии выбора города для запуска**
По данным операторов кикшеринга и участников рынка
1. **Климат** — Длина самокатного сезона определяет окно монетизации и сроки возврата инвестиций
2. **Инфраструктура** — Типичная длина поездки и средний чек — достаточны ли для положительной юнит-экономики
3. **Численность и доход населения** — База потенциальных пользователей и уровень платёжеспособного спроса в городе
4. **Отсутствие конкурентов** — Незанятый рынок позволяет занять нишу быстрее и с меньшими маркетинговыми затратами

В малых городах транспортный спрос сконцентрирован в коротких поездках — в пределах 8 км.[^1] По нашим оценкам, к 2024 году города с населением 200 тыс. — 1 млн чел. обеспечат около 40 % рынка кикшеринга (12–16 млрд ₽).[^6]

## За три года кикшеринг прошёл путь от эксперимента до индустрии

От первых станционных сервисов 2018 года — до инвестиционного бума 2021-го.

_Категории: y2018: 2018 — первые опыты, y2019: 2019 — рост и расширение, y2020: 2020 — консолидация, y2021: 2021 — инвестиционный бум_

| Дата | Событие | Категория |
| --- | --- | --- |
| Май 2018 | В Москве заработал Делисамокат — первый кикшеринг в России: 1 000 самокатов, станционная модель (25 точек), 100 ₽/час · 450 ₽/день. Сервис вскоре закрылся. | y2018 |
| Лето 2018 | YouDrive lite запустил бесстанционный прокат: 200→500 самокатов, 5 ₽/мин. За первый сезон — 75 000 аренд. | y2018 |
| Август 2018 | UrentBike открылся на Розе Хутор — первый сервис с электросамокатами за пределами столицы | y2018 |
| 2019 | Whoosh запустился в Москве: 200 самокатов, 5 ₽/мин, $1 млн инвестиций. К концу сезона флот вырос до 1 000 самокатов, сервис вышел в Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи. | y2019 |
| 2019 | Urent вышел на юг России с парком 2 500 самокатов и 1 500 велосипедов | y2019 |
| 2020 | На рынке работают ~20 компаний в ~60 городах | y2020 |
| 2020 | Urent выходит в Москву: привлекает 150 млн ₽, наращивает парк до 15 000 самокатов и интегрируется в приложение Ситимобил | y2020 |
| 2020 | Whoosh расширяет парк до 10 000 самокатов и добавляет 8 новых городов | y2020 |
| 2020 | Карусель привлекает 25 млн ₽ и выходит на рынок кикшеринга | y2020 |
| Начало 2021 | Whoosh привлекает ~2 млрд ₽ от ВТБ Капитал — крупнейший раунд на тот момент в российском кикшеринге | y2021 |
| 2021 | Urent закрывает раунд: 400 млн ₽ от структур Сбера и финансирование Sistema SmartTech | y2021 |
| 2021 | Совокупный парк вырастает на 200–230 %; число городов присутствия — с 60 до 90 | y2021 |
| Июль – октябрь 2021 | Яндекс Go запускает кикшеринг: в июле — в центральных районах Москвы, в октябре — в Краснодаре. Тогда же Яндекс приобрёл израильский стартап Wind. | y2021 |

Для масштаба: к концу сезона 2020 года — отправной точке инвестиционного бума — рынок охватывал около 60 городов с ~8 млн поездок и аудиторией ~1,5 млн пользователей.[^6] За один 2021 год все эти показатели выросли в разы

## Рынок повторит путь каршеринга и сожмётся до нескольких сильных игроков

Десятки мелких компаний, явные лидеры и выход Яндекса создают условия для поглощений — сценарий, который московский каршеринг прошёл в 2017–2018 годах.

_Каршеринговый рынок Москвы прошёл схожую траекторию: с появлением Яндекса в 2017 году конкуренция обострилась, и за полтора года рынок сосредоточился вокруг четырёх крупных операторов._


В кикшеринге прослеживается та же логика — много игроков, явные лидеры и технологический гигант, заявивший о входе. Ключевое отличие: порог капитального входа в кикшеринг ниже, чем в каршеринге, а борьба за регионы — острее. Следующая фаза консолидации, по нашей оценке, развернётся именно там.[^6]

**~150 тыс** — самокатов в 80 городах — 6 операторов объединились на платформе Shared Mobility, сформировав единый пул вместо ценовой войны [^5]

**Позиция лидеров рынка**

Юрент и Whoosh, которые контролируют около 80 % рынка, не рассматривают выход Яндекса как немедленную угрозу: у других участников нет ни достаточной сервисной инфраструктуры, ни специалистов по обслуживанию парка.[^6] Перед сезоном 2022 года Москва вводит ограничение — не более 10 тыс самокатов на одного оператора.[^2] Это правило сдерживает и Яндекс, снижая его преимущество масштаба в ключевом регионе

Мы считаем вероятным выход на рынок ещё нескольких крупных технологических компаний. Интерес уже проявляют Mail.ru Group и Сбер — через партнёрства и инвестиции в действующих операторов. При реализации этого сценария рынок перейдёт к конфигурации из трёх-пяти сильных игроков в течение ближайших двух-трёх лет.[^6]

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## Самокат стал транспортом, а рынок только в начале пути

За 2021 год рынок кикшеринга вырос в три раза и охватил 90 городов России. Транспортный сценарий преобладает, юнит-экономика положительна — но насыщение ещё далеко.

- **~12 млрд ₽** — объём рынка в 2021

- **90 городов** — присутствие по России

- **35–40 млрд ₽** — прогноз к 2024

По нашей оценке, к 2024 году рынок вырастет в три-четыре раза. Главные развилки впереди — корректное регулирование СИМ и развитие городской инфраструктуры: именно они определят, реализуется ли этот потенциал.

**Исследование цитируют**

- vedomosti
- forbes
- vc-ru
- tjournal
- rb-ru
- srsly
- ko-ru
- rozetked
- dp-ru
- sekret-firmy
- inc-russia

**Источники**

1. Данные операторов кикшеринга и участников рынка (Whoosh, Юрент / Urent, Яндекс Go и др.), полученные напрямую.
2. Городские власти: Департамент транспорта Москвы, региональные администрации, ГИБДД.
3. Статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (1-е полугодие 2021 года).
4. Росстат — численность населения городов России.
5. Открытые данные зарубежных рынков микромобильности (Стокгольм, Франкфурт, Варшава, Германия и др.).
6. Расчёты, прогнозы и оценки Исследовательского бюро «Срез».

**Над исследованием работали**

- polina-volkova
- yura-nikolaev
- danil-zamaletdinov

**Определения**

- **Кикшеринг** — Краткосрочная аренда электросамокатов через мобильное приложение без водителя. Пользователь берёт и завершает аренду в зоне работы сервиса; оплата — поминутная или по тарифным пакетам.
- **СИМ** — Средство индивидуальной мобильности — устройство для передвижения одного человека с электрическим двигателем (электросамокат, моноколесо, гироскутер и аналоги). На 2021 год понятие только готовилось к закреплению в ПДД.
- **Микромобильность** — Сегмент городского транспорта для коротких поездок «последней мили» на лёгких индивидуальных средствах — самокатах, велосипедах, моноколёсах, преимущественно в шеринговой модели.
- **Транспортный сценарий** — Поездка с целью добраться из точки А в точку Б (в отличие от прогулочной, развлекательной). Преобладание транспортных поездок делает кикшеринг частью регулярной городской мобильности.
- **Станционная и бесстанционная модель** — Станционная — аренда начинается и завершается на фиксированных точках. Бесстанционная (free-floating) — самокат можно взять и оставить в любой разрешённой точке зоны работы сервиса.
- **«Медленная зона»** — Территория повышенного скопления пешеходов, где скорость шерингового самоката программно ограничивается (в Москве 2021 — до 15 км/ч против обычных 25 км/ч).

## Источники

[^1]: Данные операторов кикшеринга и участников рынка (Whoosh, Юрент / Urent, Яндекс Go и др.), полученные напрямую.
[^2]: Городские власти: Департамент транспорта Москвы, региональные администрации, ГИБДД.
[^3]: Статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (1-е полугодие 2021 года).
[^4]: Росстат — численность населения городов России.
[^5]: Открытые данные зарубежных рынков микромобильности (Стокгольм, Франкфурт, Варшава, Германия и др.).
[^6]: Расчёты, прогнозы и оценки Исследовательского бюро «Срез».