срез
Заказать
  • Кикшеринг
  • Россия
  • Сезон 2021

Кикшеринг в России. Сезон 2021

Как самокат стал транспортом: экосистема рынка, экономика, регулирование и прогноз развития кикшеринга в России до 2024 года.

Открыть слайды Текстовая версия
Опубликовано в ТрушерингОктябрь 202112 мин чтения
Поездки за сезон
55млн
×7 к 2020
Динамика: 55 млн
Динамика показателя: млн поездок
№ЗначениеТип
18Факт
255Факт
3230Прогноз

Исследование цитируют

  • TJournal
  • ko.ru

ИТОГИ СЕЗОНА 2021

Рынок кикшеринга вырос втрое и встроился в городскую мобильность

2021 год стал переломным: самокат перестал быть новинкой и превратился в повседневный транспорт. Рынок вырос по всем ключевым осям — флот, география, аудитория и выручка.

+200–230 %
~12млрд ₽

объём рынка в 2021 году

90

городов присутствия

100–120тыс

самокатов в парке

10–12млн

пользователей за сезон

~55млн

поездок за сезон

~50

операторов на рынке

Концентрация рынка: Доля лидеров по объёму, сезон 2021 — Whoosh · Юрент: 80, ≈50 локальных игроков: 20

Концентрация рынка

Доля лидеров по объёму, сезон 2021

Концентрация рынка: Доля лидеров по объёму, сезон 2021
СегментЗначениеДоля
Whoosh · Юрент8080%
≈50 локальных игроков2020%

70–85 % поездок в сезоне 2021 были транспортными: люди добирались на работу, к метро, по делам — а не катались ради удовольствия.1 Именно этот сдвиг делает самокат частью городской мобильности, а не сезонным аттракционом.

ПРОГНОЗ ДО 2024 ГОДА

К 2024 году рынок вырастет в три-четыре раза

Прогноз консервативен: за основу взяты региональная экспансия и наращивание флота — без допущений об ускорении частоты поездок или снижении среднего чека.

~12млрд ₽

выручка рынка в 2021 году

фактическая база прогноза

×3–4
35–40млрд ₽

прогноз выручки к 2024 году

потенциал рынка кикшеринга

60%

города-миллионники в 2024 году

18–24 млрд ₽

40%

малые города (<1 млн жителей)

12–16 млрд ₽

По нашим расчётам, модель учитывает только два фактора — расширение региональной сети и рост флота. При усилении конкуренции между операторами, в том числе с выходом крупных новых игроков, средняя цена аренды может снижаться — тогда рост выручки окажется ниже роста числа поездок. Реализация верхней границы (40 млрд ₽) потребует роста и охвата, и частотности.6

ЭКОНОМИКА В ЦИФРАХ

Один самокат окупается за сезон, а пользователь возвращается

Юнит-экономика уже положительна — модель работает и в небольших городах, где транспортный спрос не уступает мегаполисам.

Юнит-экономика сезона 2021

100 000₽

выручка с одного самоката за сезон

окупается за сезон

поездок в день на один самокат
3–5
средняя стоимость поездки
160–200 ₽
стоимость минуты
7–8 ₽
поездок на пользователя за сезон
5
выручка с пользователя за сезон
800–900 ₽

Города < 1 млн жителей

160 ₽

средний чек за поездку — модель окупается и в небольших городах1

Города > 1 млн жителей

200 ₽

средний чек за поездку — на 40 % дороже, чем в небольших городах.6 Плотность парка по рынку в 2021 году — 1,8–2,2 самоката на 1000 жителей1

Динамика и структура рынка

Факт по флоту, поездкам и аудитории за 2020–2021 и потенциал к 2024 году; структура поездок сезона 2021.6

Флот самокатовтыс
тыс самокатов
Флот самокатов (тыс)
Флот самокатов (тыс)
ПериодЗначение (тыс)Прогноз
202032нет
2021115нет
2024330да
Поездки за сезонмлн
млн поездок
Поездки за сезон (млн)
Поездки за сезон (млн)
ПериодЗначение (млн)Прогноз
20208нет
202155нет
2024230да
Пользователимлн
млн человек
Пользователи (млн)
Пользователи (млн)
ПериодЗначение (млн)Прогноз
20201.5нет
202112нет
202445да

Сценарии поездок

сезон 2021, % поездок

Сценарии поездок: сезон 2021, % поездок — Транспортные: 80, Развлекательные: 20

Сценарии поездок: сезон 2021, % поездок
СегментЗначениеДоля
Транспортные8080%
Развлекательные2020%

Транспортный сценарий делает рынок устойчивым.

Когда поездка — это ежедневный маршрут, пользователь возвращается регулярно. Именно такая регулярность формирует предсказуемую выручку и обеспечивает возврат инвестиций в парк.1

МИКРОМОБИЛЬНОСТЬ

Кикшеринг обогнал велошеринг и стал лидером последней мили

Самокат снимает ключевые транспортные проблемы города — очереди, пробки, цену. По международным меркам, российский рынок находится лишь в начале пути к насыщению.

Почему самокат выигрывает у альтернатив

  • Не нужно ждать: берёте и едете немедленно
  • Быстрее пешком — особенно на «последней миле»
  • Свободно в час пик: нет переполненного транспорта
  • Нет пробок — движение по велодорожкам
  • Дешевле такси на сопоставимой дистанции
  • Экологичнее автомобиля: нулевые прямые выбросы

Плотность самокатного шеринга: международное сравнение

самокатов / 1 000 жителей

Плотность самокатного шеринга: международное сравнение
МестоНаименованиеЗначение (самокатов / 1 000 жителей)
1Стокгольм19
2Франкфурт · Дюссельдорф (12–13)12.5
3Варшава4
4Россия (1,5–2,5)2

Плотность самокатного шеринга в России в 8–10 раз ниже, чем в Стокгольме, и вдвое ниже Варшавы. Это не отставание — это незанятый рынок с огромным потенциалом роста.

+20%

В Москве в 2021 году поездок на электросамокатах было на 20 % больше, чем на велосипедах. По нашим оценкам, в 2022 году кикшеринг займёт около 80 % рынка микромобильности.2

ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА

Будущее рынка решается в диалоге с городами

Грамотная городская политика ускоряет рост рынка, жёсткие запреты — тормозят. Москва выработала системную модель совместно с операторами; ряд других городов пошёл по пути ограничений и получил обратный результат.

Четыре рычага в руках города

  1. Лимит на оператора

    Ограничение общего числа самокатов одного оператора в городе

  2. Территориальное распределение

    Заданная доля флота по географическим зонам города

  3. Лимит на парковке

    Максимум самокатов в одной парковочной точке

  4. Медленные зоны

    Ограничение скорости в геозонах — автоматически через приложение

Параметры московской системы

10 тыс

самокатов на одного оператора

Москва, июль 2021

6

самокатов на одной парковке

в радиусе 10 м

15 / 25км/ч

скорость в медленной / обычной зоне

Распределение флота по зонам

Москва, июль 2021

  • Внутри Садового30%
  • Садовое — ТТК30%
  • За ТТК40%
Распределение флота по зонам
СегментДоля, %
Внутри Садового30
Садовое — ТТК30
За ТТК40

Конструктивный подход Москвы

  • Оферта о парковочных точках закрепила права операторов.
  • Паритетный подход ко всем сервисам сформировал предсказуемую маржинальность.
  • Рынок получил правила, под которые можно планировать инвестиции.

Деструктивные запреты вместо правил

  • Санкт-Петербург (июнь 2021): обыски у операторов, 6 уголовных дел, приостановка сервисов.
  • Казань: парковочных точек в 10 раз меньше достаточного уровня.
  • Скорость 10 км/ч на тротуарах делает экономику поездки нежизнеспособной.

За трудностями регулирования стоят две системные причины — и обе поддаются решению.

Во-первых, в ПДД не существует отдельной категории СИМ: электросамокат приравнен к пешеходу, что делает применение правил непоследовательным. Во-вторых, административный запрет всегда организационно проще, чем создание парковочной инфраструктуры и внедрение геофенсинга.2

Обе проблемы адресованы готовящимися поправками в ПДД: СИМ получит самостоятельную категорию с максимальной скоростью 25 км/ч и ограничением массы 35 кг.2 Это создаёт федеральную правовую основу для тиражирования московской модели.

ДРАЙВЕРЫ И РИСКИ

Шесть драйверов роста против четырёх решаемых барьеров

Рост рынка опирается на региональную экспансию, приток инвестиций и продуктовое развитие. Сдерживающие факторы — регуляторная неопределённость, закупочные ограничения, дефицит кадров и негативный информационный фон.

ДРАЙВЕРЫ6

Региональная экспансия

Российский рынок, страны СНГ и Европа

Рост флота самокатов и СИМ

Расширение парка увеличивает доступность сервиса

Привлечение инвестиций

Финансирование регионального роста и технологий

Улучшение технических компонентов

Повышение надёжности и ресурса самоката

Новые продукты и виды мобильности

Расширение линейки и сценариев использования

Выход новых крупных игроков

Рост конкуренции повышает стандарты рынка

РИСКИ4

Регулирование

Самокат пока приравнен к пешеходу в ПДД. Поправки о СИМ — максимальная скорость 25 км/ч и масса 35 кг — готовятся к принятию. Неопределённость сдерживает долгосрочное планирование операторов.

Закупки

Около 60 % парка составляют самокаты Ninebot, около 30 % — Okai. Мировой дефицит компонентов на фоне высокого спроса создаёт риск ограничения роста флота.

Кадры

Целевое соотношение — 1 техник на 100 самокатов. Обучение квалифицированных специалистов требует времени и ресурсов в условиях быстрого роста парка.

Демонизация в информационном поле

Негативное освещение в СМИ давит на репутацию отрасли. При этом большинство ДТП с СИМ приходится на частные самокаты, а не шеринговые.

86 % ДТП с СИМ приходится на частные самокаты, а не шеринговые

1-е полугодие 2021 года · 135 ДТП с СИМ, вдвое больше, чем в 1П 2020

86 % ДТП с СИМ приходится на частные самокаты, а не шеринговые — Частные СИМ: 116, Юрлица-СИМ (шеринг и прочие): 19

86 % ДТП с СИМ приходится на частные самокаты, а не шеринговые
СегментЗначениеДоля
Частные СИМ11686%
Юрлица-СИМ (шеринг и прочие)1914%

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ

Главный рост ждёт за пределами городов-миллионников

В небольших городах экономика кикшеринга не уступает миллионникам: пользователи ценят короткие транспортные поездки, а порог входа для операторов ниже.

Факт 2021 года

58

городов с населением от 200 тыс. чел., где уже работают операторы кикшеринга (51,9 млн жителей)6

Потенциал к 2024 году

97

городов с населением от 200 тыс. чел. — потенциальный охват операторов (66,1 млн жителей)6

Ещё 148 городов с населением 100–200 тыс. чел. (~10 млн чел.) образуют следующий горизонт региональной экспансии.4

Критерии выбора города для запуска

По данным операторов кикшеринга и участников рынка

  1. Климат

    Длина самокатного сезона определяет окно монетизации и сроки возврата инвестиций

  2. Инфраструктура

    Типичная длина поездки и средний чек — достаточны ли для положительной юнит-экономики

  3. Численность и доход населения

    База потенциальных пользователей и уровень платёжеспособного спроса в городе

  4. Отсутствие конкурентов

    Незанятый рынок позволяет занять нишу быстрее и с меньшими маркетинговыми затратами

В малых городах транспортный спрос сконцентрирован в коротких поездках — в пределах 8 км.1 По нашим оценкам, к 2024 году города с населением 200 тыс. — 1 млн чел. обеспечат около 40 % рынка кикшеринга (12–16 млрд ₽).6

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

За три года кикшеринг прошёл путь от эксперимента до индустрии

От первых станционных сервисов 2018 года — до инвестиционного бума 2021-го.

  • 2018 — первые опыты
  • 2019 — рост и расширение
  • 2020 — консолидация
  • 2021 — инвестиционный бум
  1. Май 2018

    В Москве заработал Делисамокат — первый кикшеринг в России: 1 000 самокатов, станционная модель (25 точек), 100 ₽/час · 450 ₽/день. Сервис вскоре закрылся.

  2. Лето 2018

    YouDrive lite запустил бесстанционный прокат: 200→500 самокатов, 5 ₽/мин. За первый сезон — 75 000 аренд.

  3. Август 2018

    UrentBike открылся на Розе Хутор — первый сервис с электросамокатами за пределами столицы

  4. Whoosh запустился в Москве: 200 самокатов, 5 ₽/мин, $1 млн инвестиций. К концу сезона флот вырос до 1 000 самокатов, сервис вышел в Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи.

  5. Urent вышел на юг России с парком 2 500 самокатов и 1 500 велосипедов

  6. На рынке работают ~20 компаний в ~60 городах

  7. Urent выходит в Москву: привлекает 150 млн ₽, наращивает парк до 15 000 самокатов и интегрируется в приложение Ситимобил

  8. Whoosh расширяет парк до 10 000 самокатов и добавляет 8 новых городов

  9. Карусель привлекает 25 млн ₽ и выходит на рынок кикшеринга

  10. Начало 2021

    Whoosh привлекает ~2 млрд ₽ от ВТБ Капитал — крупнейший раунд на тот момент в российском кикшеринге

  11. Urent закрывает раунд: 400 млн ₽ от структур Сбера и финансирование Sistema SmartTech

  12. Совокупный парк вырастает на 200–230 %; число городов присутствия — с 60 до 90

  13. Июль – октябрь 2021

    Яндекс Go запускает кикшеринг: в июле — в центральных районах Москвы, в октябре — в Краснодаре. Тогда же Яндекс приобрёл израильский стартап Wind.

Для масштаба: к концу сезона 2020 года — отправной точке инвестиционного бума — рынок охватывал около 60 городов с ~8 млн поездок и аудиторией ~1,5 млн пользователей.6 За один 2021 год все эти показатели выросли в разы

КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА

Рынок повторит путь каршеринга и сожмётся до нескольких сильных игроков

Десятки мелких компаний, явные лидеры и выход Яндекса создают условия для поглощений — сценарий, который московский каршеринг прошёл в 2017–2018 годах.

Каршеринговый рынок Москвы прошёл схожую траекторию: с появлением Яндекса в 2017 году конкуренция обострилась, и за полтора года рынок сосредоточился вокруг четырёх крупных операторов.

В кикшеринге прослеживается та же логика — много игроков, явные лидеры и технологический гигант, заявивший о входе. Ключевое отличие: порог капитального входа в кикшеринг ниже, чем в каршеринге, а борьба за регионы — острее. Следующая фаза консолидации, по нашей оценке, развернётся именно там.6

Германия · прецедент

~150 тыс

самокатов в 80 городах — 6 операторов объединились на платформе Shared Mobility, сформировав единый пул вместо ценовой войны5

Мы считаем вероятным выход на рынок ещё нескольких крупных технологических компаний. Интерес уже проявляют Mail.ru Group и Сбер — через партнёрства и инвестиции в действующих операторов. При реализации этого сценария рынок перейдёт к конфигурации из трёх-пяти сильных игроков в течение ближайших двух-трёх лет.6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самокат стал транспортом, а рынок только в начале пути

За 2021 год рынок кикшеринга вырос в три раза и охватил 90 городов России. Транспортный сценарий преобладает, юнит-экономика положительна — но насыщение ещё далеко.

~12млрд ₽
объём рынка в 2021
90городов
присутствие по России
35–40млрд ₽
прогноз к 2024

По нашей оценке, к 2024 году рынок вырастет в три-четыре раза. Главные развилки впереди — корректное регулирование СИМ и развитие городской инфраструктуры: именно они определят, реализуется ли этот потенциал.

Исследование цитируют

  • TJournal
  • ko.ru

Источники

  1. Данные операторов кикшеринга и участников рынка (Whoosh, Юрент / Urent, Яндекс Go и др.), полученные напрямую.
  2. Городские власти: Департамент транспорта Москвы, региональные администрации, ГИБДД.
  3. Статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (1-е полугодие 2021 года).
  4. Росстат — численность населения городов России.
  5. Открытые данные зарубежных рынков микромобильности (Стокгольм, Франкфурт, Варшава, Германия и др.).
  6. Расчёты, прогнозы и оценки Исследовательского бюро «Срез».

Над исследованием работали

  • Полина Волкова
    Полина ВолковаГлавный редактор
  • Юрий Николаев
    Юрий НиколаевРуководитель проекта
  • Данил Замалетдинов
    Данил ЗамалетдиновАналитик, автор

Определения

Кикшеринг
Краткосрочная аренда электросамокатов через мобильное приложение без водителя. Пользователь берёт и завершает аренду в зоне работы сервиса; оплата — поминутная или по тарифным пакетам.
СИМ
Средство индивидуальной мобильности — устройство для передвижения одного человека с электрическим двигателем (электросамокат, моноколесо, гироскутер и аналоги). На 2021 год понятие только готовилось к закреплению в ПДД.
Микромобильность
Сегмент городского транспорта для коротких поездок «последней мили» на лёгких индивидуальных средствах — самокатах, велосипедах, моноколёсах, преимущественно в шеринговой модели.
Транспортный сценарий
Поездка с целью добраться из точки А в точку Б (в отличие от прогулочной, развлекательной). Преобладание транспортных поездок делает кикшеринг частью регулярной городской мобильности.
Станционная и бесстанционная модель
Станционная — аренда начинается и завершается на фиксированных точках. Бесстанционная (free-floating) — самокат можно взять и оставить в любой разрешённой точке зоны работы сервиса.
«Медленная зона»
Территория повышенного скопления пешеходов, где скорость шерингового самоката программно ограничивается (в Москве 2021 — до 15 км/ч против обычных 25 км/ч).