# Исследовательское бюро «Срез» --- --- > Исследования сервисов в России и мире --- --- # Кикшеринг в России. Сезон 2024 18.04.2025 · kicksharing · Россия Анализ рынка шеринга электросамокатов в России: ключевые показатели сезона 2024, прогноз до 2027 года, операторы, безопасность, регулирование и инфраструктура. Анализ рынка шеринга электросамокатов: ключевые показатели, прогноз до 2027 года, безопасность, регулирование и инфраструктура. *Опубликовано в [Трушеринг](https://truesharing.ru/tp/54173/) · апрель 2025 · 15 мин чтения* `Кикшеринг` `Россия` `Сезон 2024` **Ключевой показатель:** 281,6 млн (↑+33,1%) [Открыть слайды](https://www.dropbox.com/scl/fo/9d0eg4co7rd6eixfdjqnq/AHxHc99uNY_PUILkNjmvNBQ?rlkey=indpdmea1xi49nojtx76iu2tg&e=1&dl=0) [Текстовая версия](https://truesharing.ru/tp/54173/) ## Итоги 2024 Рынок продолжил расти высокими темпами при ускорении транспортного сценария использования. | Показатель | Значение | | --- | ---: | | уникальных пользователей | 25,3 млн чел. (+20,8%) | | поездок за сезон | 281,6 млн (+33,1%) | | флот операторов | 401 тыс. ед. (+20,6%) | | совокупный рост рынка | +28,51 % (год к году) | **Концентрация рынка** Доля топ-3 операторов по выручке | Категория | Значение | Доля | | --- | ---: | ---: | | Whoosh · МТС Юрент · Яндекс Go | 96.8 | 97% | | Прочие операторы | 3.2 | 3% | В деньгах рынок вырос на +39,8% до 31,2 млрд ₽, по числу поездок — на +33,1% до 281,6 млн. Рост частотности при сокращении средней длины поездки указывает на смещение к регулярной городской мобильности: доля транспортного сценария достигла 87,3%.[^6] ## К 2027 году кикшеринг охватит почти всю потенциальную аудиторию Темпы роста замедляются на фоне высокой базы 2024 года, но остаются двузначными. Транспортный сценарий будет преобладать, а выручка на самокат и пользователя — расти. | Показатель | Значение | | --- | ---: | | объём рынка | 53,6 млрд ₽ (+71,8% к 2024) | | пользователей | ~35 млн (+38,4% к 2024) | | поездок за сезон | ~500 млн (+77,6% к 2024) | | самокатов во флоте | ~610 тыс (+59,6% к 2024) | 1. **Двузначный рост сохраняется** — Темпы могут замедляться на фоне высокой базы 2024 года, но останутся двузначными 2. **Транспортный сценарий доминирует** — Доля поездок «первой и последней мили» растёт и преобладает над рекреационными 3. **Выручка на единицу парка растёт** — Операторы повышают юнит-экономику за счёт ценообразования и оптимизации парка ## Тройка лидеров формирует ядро рынка Whoosh, МТС Юрент и Яндекс Go в сезоне 2024 показали двузначный рост флота, аудитории и выручки. Показатели — все локации сервисов, включая зарубежные. | Оператор | Год | Доля | Показатели | | --- | --- | ---: | --- | | Whoosh | основан в 2019 | 48,8% | 149,7 млн Поездки за сезон (↑44,09%); 14,3 млрд ₽ выручка, 27,6 млн пользователи, 214,2 тыс. СИМ в парке, 90% доля транспортных поездок | | МТС Юрент | основан в 2018 | 36,4% | 100,3 млн Поездки за сезон (↑45,57%); 12,6 млрд ₽ GMV, 23,1 млн пользователи, 160 тыс. СИМ в парке, 86% доля транспортных поездок | | Яндекс Go | запуск в 2021 | 14,8% | 65 тыс. Парк СИМ (↑44,44%); 12 локации в России, 16 локации в мире, 86% доля транспортных поездок, 11,6 мин. средняя поездка | **WHOOSH · СОБЫТИЯ СЕЗОНА** **WKey + номерные знаки** Добавил опцию мгновенного старта WKey; оснастил СИМ индивидуальными номерными знаками **Антитандем** Внедрил опцию Антитандем против поездок вдвоём **Безопасный маршрут и аренда с 16 лет** Разработал технологию построения безопасного маршрута; разрешил аренду СИМ с 16 лет **Тест на реакцию** Запустил тест на реакцию на барных улицах **МТС ЮРЕНТ · СОБЫТИЯ СЕЗОНА** **R&D-центр Eleven** Приобрёл компанию Eleven для развития собственного RnD-центра **Аренда электровелосипедов** Запустил аренду электровелосипедов в Москве и Подмосковье **Аренда павербанков** Запустил услугу аренды павербанков **Самокаты Юрент 2.0** Представил самокаты собственной разработки Юрент 2.0 **Борьба с нарушениями** Выписал более 63,3 тысяч штрафов и заблокировал порядка 12 тысяч аккаунтов за тяжкие нарушения в Москве **ЯНДЕКС GO · СОБЫТИЯ СЕЗОНА** **Расширение географии** Начал работу в городах Подмосковья, Адлере, Сириусе, Ставрополе и Астрахани **Аренда электровелосипедов** Добавил аренду электровелосипедов в Москве и Московской области **Автоматическое снижение скорости** Начал тестировать опцию автоматического снижения скорости при поездках вдвоём ## Год новых форматов и ужесточения правил Операторы расширяли парк и выводили новые форматы аренды, а регуляторы и сами сервисы последовательно ужесточали правила и санкции. | Дата | Событие | | --- | --- | | Февраль 2024 | Whoosh представил собственную учебную программу по теме ПДД для школ, колледжей и университетов | | Март 2024 | Сервисы возобновили работу с новыми моделями самокатов: собственные модели представили Whoosh и МТС Юрент. В Москве СИМ начали оснащать крупными номерными знаками. | | Апрель 2024 | Яндекс Go запустил аренду электровелосипедов в Москве. Whoosh добавил функцию Антитандем против поездок вдвоём. | | Май 2024 | Сервисы увеличили штрафы за нарушения правил, выведя их за пределы 1,5 тыс. ₽ по ПДД | | Июль 2024 | Яндекс Go вывел на улицы Москвы скаутов-«штраферов» на самокатах. МТС Юрент запустил аренду электровелосипедов в столице. | | Сентябрь 2024 | МТС Юрент запретил мультиаренду в Москве. Яндекс Go начал тестировать замедление скорости при поездках вдвоём. | | Сентябрь 2024 | Минтранс презентовал законопроект о регулировании СИМ и их регистрации в едином реестре. Сервисы повысили штраф за передачу управления ребёнку до 100 тыс. ₽. | | Сентябрь 2024 | Кикшеринг Whoosh изменил оферту и разрешил арендовать СИМ пользователям с 16 лет при сниженной скорости | **РЕГУЛЯТОРНЫЕ ВЕХИ** Три события обозначили новые границы правового поля: корпоративные штрафы вышли за порог 1 500 ₽; штраф за передачу управления ребёнку поднят до 100 тыс. ₽; Whoosh снизил возрастной порог до 16 лет. Кульминация — законопроект Минтранса о реестре СИМ. ## Базовые правила закреплены, спорные вопросы остаются на повестке С 1 марта 2023 года поправки в ПДД закрепили понятие СИМ и требования к ним. Крупных изменений на федеральном уровне с тех пор не было — но повестка регулирования продолжает расти. **Предельные параметры СИМ** вступили в силу с 1 марта 2023 года | Показатель | Значение | | --- | ---: | | макс. скорость | 25 км/ч | | макс. вес — тротуар и велодорожка | 35 кг | **Открытые вопросы на повестке 2024** каждая тема требует отдельного законодательного решения 1. **Идентификация СИМ** — арендные самокаты под контролем операторов и с укрупнёнными номерами; частные пока не идентифицируются 2. **Нормы законодательства** — к СИМ относят и мощные мопеды с электромотоциклами, на которые приходится существенная доля ДТП 3. **Инфраструктура** — велодорожек не хватает даже в крупных городах, потоки пересекаются и провоцируют аварии 4. **Ответственность** — штрафы по ст. 12.29 КоАП ограничены 1,5 тыс. ₽; сервисы выписывают повышенные 5. **Культура поведения** — из-за слабого контроля над частными СИМ страдают все; пешеходы тоже провоцируют конфликты **Проект Минтранса, осень 2024** - – С 1 сентября 2026 — обязательная регистрация всех СИМ в едином реестре. - – Обязательный запуск через приложение, привязанное к региональной инфосистеме. - – Номерные знаки и учётная метка (QR-код) для СИМ. - – Выделение мопедов и мотоциклов по мощности мотора (порог 0,25 кВт). | | Значение | | --- | ---: | | сейчас, ст. 12.29 КоАП | 1 500 ₽ | | предложение законопроекта | до 30 000 ₽ | ## За ростом аварийности скрывается обратная динамика В сводках МВД число ДТП растёт. Но в пересчёте на поездку рынок становится безопаснее — быстрее, чем растёт. ### Что попадает в статистику как СИМ _Мощные устройства превышают порог СИМ по массе и скорости, но учитываются в общей статистике, что завышает аварийность арендных самокатов.[^5]_ | | Кикшеринговый самокат | Мощный электросамокат | Мопед | | --- | --- | --- | --- | | Мощность | 0,25 кВт | 8,3 кВт | 4 кВт | | Масса | 35 кг | более 60 кг | более 100 кг | | Скорость | 25 км/ч | более 75 км/ч | 60 км/ч | > За тяжесть последствий отвечают только два фактора: скорость и масса. Поэтому в категорию СИМ стоит записывать только устройства с максимальной конструктивной скоростью до 25 км/ч и максимальной снаряжённой массой до 35 кг, имеющие одно или несколько колёс и любой двигатель для перемещения. > > — Виталий Гаевский · профессор кафедры «Автомобили» МАДИ, доктор технических наук **Аварийность с участием СИМ, 9 месяцев 2024** данные Госавтоинспекции МВД РФ, абсолютные показатели | Показатель | Значение | | --- | ---: | | рост числа ДТП со всеми СИМ | +47,22 % | | погибли в ДТП с участием СИМ | 44 чел. | | погибших — сами водители СИМ, не пешеходы | 41 из 44 | | погибших — на СИМ 0,25–4 кВт | 70,5 % | **Рост ДТП отстаёт от роста поездок** прирост за 2024 год, % | Категория | Значение | Заполнение | | --- | ---: | ---: | | ДТП с кикшерингом | +4,94% | 14.9% | | Поездки | +33,1% | 100% | _Аварийность растёт в 6,7 раза медленнее, чем число поездок._ **В пересчёте на поездку аварийность снижается** | Показатель | Значение | | --- | ---: | | ДТП на одну поездку, к 2023 | −26,62 % | | погибших в ДТП с кикшерингом, к 2023 | −13,3 % | **более 72%** — ДТП с участием СИМ произошло на пересечениях транспортных потоков — на тротуарах, пешеходных дорожках, в пешеходных зонах и в местах пересечения пешеходных частей.[^1] **Причины падений с самоката** По данным АльфаСтрахование, 97% страховых случаев с самокатчиками не имеют отношения к пешеходам. Заявители называют причины падения, самого распространённого инцидента: 1. **Часто** — Вынужденный манёвр во избежание столкновения с пешеходами из-за отсутствия выделенных дорожек 2. **Реже** — Неровность дорожного покрытия — ямы и трещины на нём 3. **Весьма редко** — Неисправность самокатов **Страховые данные** по полисам пользователей СИМ | Показатель | Значение | | --- | ---: | | средний размер выплаты за два года | +16 % | | частота страховых событий с вредом здоровью, к 2023 | −27 % | > Продукты «АльфаСтрахование» защищают пешеходов, автомобили и самих пользователей самокатов. У лидеров рынка такая защита включена в 100% поездок, независимо от приобретения пользователем расширенной страховки. По нашему мнению, рост и дальнейшее развитие качества инфраструктуры в городах приведёт к снижению частоты страховых случаев. > > — АльфаСтрахование · страховой партнёр исследования **Что делают сервисы: обучение** | Показатель | Значение | | --- | ---: | | участников офлайн-обучения | более 2 млн | | прохождений онлайн-обучения | 3,5 млн | | городов-участников | более 40 | | учебных заведений России | более 30 | **Дополнительные меры операторов** - – Технологии защиты: выявление поездок офлайн, тест на невнимательность, крупные номерные знаки на самокатах в Москве. - – Наказание нарушителей: чат-бот Ассоциации операторов микромобильности для жалоб на нарушителей ПДД (с мая 2024). - – Сотрудничество с городами: зоны штрафов, запретные зоны и инфраструктурные офферы. - – Социальная реклама на улицах и в общественном транспорте — закрепление знания ПДД. ## Нормативная база обновляется быстрее, чем строится инфраструктура Работу над микромобильной средой поддерживают на федеральном уровне. Передовые города не ждут — создают дорожные карты и схемы велокаркаса. **Регулирование на федеральном уровне** | Дата | Событие | | --- | --- | | 2024 год | Минтранс разместил проект новых правил организации движения: субъекты обяжут создавать условия для СИМ, включать в схемы велодорожки и стоянки | | Конец 2024 | Минстрой внёс поправки в СП 396.1325800.2018: появился раздел «Велокоммуникации» с правилами проектирования — уклоны, радиусы, пересечения | | Февраль 2025 | Минтранс разослал письмо в регионы: планы по инфраструктуре СИМ — до 23 марта 2025, акты о нормативах — до 23 июля 2025 | **Субъекты федерации обяжут** - «Обосновывать решения» по развитию инфраструктуры для СИМ - Создавать «благоприятные условия» для движения СИМ - Включать в проекты организации движения велодорожки и места для стоянки СИМ - Обеспечить контроль над строительством сети велодорожек > Поправки в СП показывают высокое внимание федеральных министерств к велоинфраструктуре, а также процесс реализации Дорожной карты развития СИМ. > > — Алексей Смирнов · основатель InnovaTransport, эксперт по микромобильности **Четыре вида городской инфраструктуры для СИМ** 1. **Линейная** — Элементы для движения СИМ и велосипедов — например, велодорожки 2. **Хранения** — Велопарковки и зоны стоянки; для аренды — виртуальные парковки в приложении 3. **Идентификационная** — Быстрое определение ТС и водителя — например, номерные знаки кикшеринга 4. **Контроля** — Фиксация правонарушений — например, камеры ЦОДД в Москве **250 км** — сеть веломаршрутов появится в Челябинске к 2032 году — план, подготовленный с ГИБДД и администрацией [^3] ### Что могут делать города: яркие примеры **Воронеж** · Дорожная карта Первая в РФ дорожная карта по развитию кикшеринга с планом мероприятий, правовыми аспектами и культурой вождения **Челябинск** · План на 10 лет Документ готовили ГИБДД, администрации и бюро транспортного планирования OTS Lab — сеть веломаршрутов 250 км к 2032 **Краснодар** · Рекомендации по застройке Институт развития градостроительства выпустил отчёт о правильной организации застройки новых ЖК со ссылками на нормативы **Казань** · Схема велокаркаса С 2023 года разрабатывают схему велокаркаса — концепцию сети маршрутов, которая охватит большую часть города ## Юнит-экономика растёт вместе с рынком Выручка прибавила почти 40%, парк и аудитория — более 20% каждый. Структурный сдвиг к транспортным поездкам (87,3%) — признак зрелости, а не спада.[^3] | Показатель | Значение | | --- | ---: | | стоимость минуты | 9,22 ₽ (33,6%) | | средняя поездка | 111 ₽ (5,1%) | | выручка на самокат в год | 77 704 ₽ (15,9%) | | поездок на пользователя | 11,1 (10,1%) | | выручка на пользователя | 1 230 ₽ (15,9%) | **Сдвиг к транспортным поездкам** [^3] распределение поездок по сценарию | Сценарий | Доля | | --- | ---: | | Транспортный | 87.3% | | Рекреационный | 12.7% | | Показатель | Значение | | --- | ---: | | средняя длина поездки | 2,2 км (−20,37%) | | средняя длительность | 12,0 мин (−20,83%) | **Плотность флота** самокатов на 1 000 жителей | Категория | Значение | Заполнение | | --- | ---: | ---: | | Города с кикшерингом | 5,3 (+20,3%) | 100% | | Вся Россия | 2,8 (+19,9%) | 53% | Сокращение средней длины поездки до 2,2 км (−20,37%) и продолжительности до 12,0 мин (−20,83%) выглядит как регресс — но это структурный эффект: доля транспортных поездок выросла до 87,3%. Пользователи едут «первой и последней милей», а не развлекаются. Транспортные поездки короче рекреационных — средние закономерно сжимаются по мере зрелости рынка. ### Прогнозы компаний на 2027 год _Диапазоны отражают оценки топ-3 операторов и не совпадают с нашим прогнозом (53,6 млрд ₽, см. раздел «Выручка»)_ **42–58 млрд ₽** — выручка рынка кикшеринга [^3] **36–45 млн чел.** — уникальные пользователи [^3] **420–550 млн шт.** — поездки за сезон [^3] **500–640 тыс. шт.** — флот самокатов [^3] > **Методология.** В 2023-м и ранее показатели считались по РФ и зарубежным регионам (СНГ, Латинская Америка); в 2024-м — только по России. Это прямо влияет на изменения год к году. Средние стоимости рассчитаны из данных по выручке, числу поездок и средней длительности поездок. ## К 2027 году рынок выйдет на 53,6 млрд ₽ Среднегодовой темп прироста 2024–2027 — 19,8%. Рост обеспечат не только размер флота, но и число поездок на пользователя.[^6] **Выручка рынка кикшеринга, Россия** исторические данные и прогноз до 2027 года · млрд ₽ | Год | Значение | Тип | | --- | ---: | --- | | 2020 | 2.5 млрд ₽ | Факт | | 2021 | 8.1 млрд ₽ | Факт | | 2022 | 13.3 млрд ₽ | Факт | | 2023 | 22.3 млрд ₽ | Факт | | 2024 | 31.2 млрд ₽ | Факт | | 2025 | 40.6 млрд ₽ | Прогноз | | 2026 | 48.7 млрд ₽ | Прогноз | | 2027 | 53.6 млрд ₽ | Прогноз | | Показатель | Значение | | --- | ---: | | совокупная выручка рынка в 2024 году | 31,2 млрд ₽ (+39,8%) | | доля топ-3 операторов в выручке рынка | 96,4 % | | выручка на один самокат в год | 77 704 ₽ (+15,92%) | ## Три измерения рынка растут согласованно 25,3 млн пользователей, 281,6 млн поездок и 401 тыс. самокатов в 2024 году. К 2027 году по нашему прогнозу — 35 млн, 500 млн и 610 тыс.[^6] **Пользователи** млн человек · Россия | Год | Значение | Тип | | --- | ---: | --- | | 2020 | 1.5 млн чел. | Факт | | 2021 | 9.9 млн чел. | Факт | | 2022 | 15.5 млн чел. | Факт | | 2023 | 21 млн чел. | Факт | | 2024 | 25.3 млн чел. | Факт | | 2025 | 29 млн чел. | Прогноз | | 2026 | 32 млн чел. | Прогноз | | 2027 | 35 млн чел. | Прогноз | **Поездки** млн штук · Россия / РФ+СНГ+Латам* | Год | Значение | Тип | | --- | ---: | --- | | 2020 | 5 млн шт. | Факт | | 2021 | 55 млн шт. | Факт | | 2022 | 103.5 млн шт. | Факт | | 2023 | 211.7 млн шт. | Факт | | 2024 | 281.6 млн шт. | Факт | | 2025 | 360 млн шт. | Прогноз | | 2026 | 440 млн шт. | Прогноз | | 2027 | 500 млн шт. | Прогноз | | Показатель | Значение | | --- | ---: | | поездок за сезон 2024 | 281,6 млн (+33,1%) | | поездок на самокат за сезон | 702,3 (+10,3%) | | поездок в день на самокат | 3,3 (+10,3%) | | пройдено за сезон | 619,52 млн км (+8,4%) | **Флот** тыс. штук · Россия / РФ+СНГ+Латам* | Год | Значение | Тип | | --- | ---: | --- | | 2020 | 32 тыс. шт. | Факт | | 2021 | 115 тыс. шт. | Факт | | 2022 | 192 тыс. шт. | Факт | | 2023 | 332.4 тыс. шт. | Факт | | 2024 | 401 тыс. шт. | Факт | | 2025 | 480 тыс. шт. | Прогноз | | 2026 | 550 тыс. шт. | Прогноз | | 2027 | 610 тыс. шт. | Прогноз | > **Примечание.** Показатели поездок и флота за 2023-й и ранее считались по РФ и зарубежным регионам (СНГ, Латинская Америка); за 2024-й — только по России. Это прямо влияет на изменение год к году. ## Семь драйверов роста и четыре риска Сервисы активно растут, несмотря на экономические и технологические вызовы. Ниже — силы, которые определят траекторию рынка. ### ДРАЙВЕРЫ РОСТА ↑ | Показатель | Описание | | --- | --- | | Географическая экспансия | Новые города дают новую клиентскую базу | | Увеличение флота | Больше людей могут взять СИМ | | Рост поездок на пользователя | Поездки становятся регулярнее | | Развитие велоинфраструктуры | Удобнее ездить на СИМ | | Повышение безопасности | Меньше негатива о самокатах | | Новые функции | Повышение удобства сервисов | | Интеграция в транспортные системы | Легче пересаживаться с метро или автобуса на СИМ и обратно | ### ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ ↓ **Регулирование** — В 2024-м появилось достаточно много новых инициатив, проектов, предложений и планов, регулирующих кикшеринг. Ключевым стал проект Минтранса о регистрации всех СИМ в едином реестре и запуске ТС через приложение. Но с учётом общественных дискуссий всё ещё существует обратный риск «перерегулирования», которое может затормозить бизнес, а также «перегибов» на местах в отношении локального регулирования. **Медленная инфраструктура** — Кикшеринг развивается и появляется в новых регионах, но качественной велоинфраструктуры, особенно в небольших городах, не хватает. Есть риск, что рост индустрии замедлится из-за нехватки инфраструктуры. **Техника и ПО** — В условиях санкций кикшеринг частично адаптировался: разрабатывают собственные самокаты и локализуют производство комплектующих в России. Однако далеко не все детали можно произвести в РФ, поэтому риски сохраняются. **Негативный информационный фон** — Он сохраняется, несмотря на принимаемые сервисами меры безопасности и общее повышение уровня грамотности о ПДД и о том, что создаёт проблемы для СИМ. С общественным мнением ещё придётся работать. **АКТУАЛЬНЫЙ РИСК · ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ** Проект Минтранса о регистрации всех СИМ в едином реестре и запуске транспортных средств через приложение — потенциально значимый шаг к безопасности. Вместе с тем отраслевые эксперты указывают на риск «перегибов на местах»: избыточные локальные ограничения могут затормозить рост рынка быстрее, чем само по себе регулирование его упорядочит. ## Шесть лет: от 1 200 самокатов до индустрии с IPO Каждый сезон приносил новые раунды инвестиций, запуски в городах и отраслевые прецеденты. _Категории: launch: запуски и интеграции, funding: раунды инвестиций, industry: вехи отрасли_ | Дата | Событие | Категория | | --- | --- | --- | | Весна 2018 | В Москве заработали первые кикшеринги — Делисамокат и YouDrive lite — с общим парком в 1 200 самокатов | launch | | Август 2018 | Запущен сервис проката велосипедов UrentBike, который спустя несколько недель предложил для аренды и электросамокаты | launch | | Июнь 2019 | Кикшеринг Whoosh заработал в Москве, предлагая 200 самокатов в зоне Бульварного кольца. К концу сезона сервис появился в Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске и увеличил флот до 1 000 самокатов. | launch | | Июнь 2020 | Запустился кикшеринг Юрент. Он привлёк 150 млн рублей от основателя сервиса «Сравни Такси», что позволило увеличить парк до 15 000 самокатов. | funding | | Август 2020 | Самокаты Юрент доступны в приложении агрегатора такси и каршеринга Ситимобил | launch | | Февраль 2021 | Whoosh привлёк более 1,9 млрд рублей от фонда ВТБ Капитал Инвестиции. Эти средства помогли сервису запуститься в новых городах. | funding | | Март 2021 | Юрент привлёк раунд инвестиций: 250 млн рублей от фонда Sistema Smart Tech, финансирование от структур Сбербанка и 400 млн рублей от частных инвесторов | funding | | Июль 2021 | Яндекс Go заработал в центральных районах Москвы. В октябре новый кикшеринг запустился в Краснодаре. | launch | | Октябрь 2021 | В Москве проходит первая всероссийская конференция отрасли кикшеринга. Её организовала Ассоциация операторов микромобильности. | industry | | Февраль 2022 | Юрент становится частью экосистемы МТС, сумев привлечь 1,4 млрд рублей | funding | | Октябрь 2022 | Правительство утверждает поправки в ПДД, регулирующие статус электросамокатов | industry | | Ноябрь 2022 | Whoosh объявляет об IPO на Московской бирже — проведении первичного публичного размещения акций | industry | | Декабрь 2022 | Яндекс показал электросамокат собственного производства — из магниевого сплава и с широкой платформой на YaC 2022 | launch | | Март 2023 | Яндекс Go начал работу в Казахстане | launch | | Апрель 2023 | Whoosh совершил пилотный запуск сервиса в странах Южной Америки. В 2023 году сервис работал в Бразилии, Чили и Перу общим флотом в 6 тыс. самокатов. | launch | | Июнь 2023 | МТС Юрент представил проект зарядных шкафов и заключил партнёрство с Яндекс Go — пользователи могли арендовать самокаты МТС Юрент в приложении Яндекса в Сочи и Адлере. Whoosh заключил партнёрство с «Тройкой». | launch | | Август 2023 | Яндекс Go начал показывать спрос на самокаты в Москве — где аренда стоит больше или меньше всего | launch | **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** ## Самокат стал транспортом, а рынок повзрослел В 2024 году рынок кикшеринга вырос до 31,2 млрд ₽ и 281,6 млн поездок, а самокат окончательно закрепился как способ передвижения. В пересчёте на поездку аварийность снижается быстрее, чем растёт сам рынок. - **31,2 млрд ₽** — объём рынка в 2024 - **87,3 %** — транспортных поездок - **53,6 млрд ₽** — прогноз к 2027 По нашему прогнозу, к 2027 году рынок выйдет на 53,6 млрд ₽ при среднегодовом темпе 19,8%. Главные развилки впереди — скорость строительства инфраструктуры и баланс регулирования: именно они определят, реализуется ли этот потенциал. **Исследование цитируют** - kommersant - vedomosti - adindex - dp-ru - new-retail - cyberleninka **Источники** 1. Госавтоинспекция МВД РФ / НЦ БДД — статистика ДТП с участием СИМ, 9 месяцев 2024 года. 2. АльфаСтрахование — данные по частоте и размеру страховых выплат пользователям СИМ. 3. Операторские отчёты: Whoosh, МТС Юрент, Яндекс Go — агрегированные показатели за сезон 2024; издание «Трушеринг». 4. Росстат — численность населения городов России на 01.01.2024. 5. Нормативная база: ГОСТ Р 70514-2022 (СИМ), СП 396.1325800.2018, СП 52766-2007; Правила дорожного движения РФ (ред. 2023). 6. Расчёты Исследовательского бюро «Срез» — прогнозы 2025–2027 гг. и производные показатели. **Над исследованием работали** - polina-volkova - yura-nikolaev - ignat-anikeev - ilya-skluev - yulia-tsay - darya-solovyova - diana-linnik - aleksandra-bodina - ekaterina-sofyina - yana-poddubchak - vadim-ilin **Определения** - **СИМ** — Средство индивидуальной мобильности — устройство, предназначенное для передвижения одного человека с использованием электрического двигателя (электросамокат, моноколесо, гироскутер и аналоги). Регулируется ГОСТ Р 70514-2022. - **Кикшеринг** — Краткосрочная аренда электросамокатов через мобильное приложение без водителя. Пользователь берёт и возвращает самокат в любой точке зоны работы сервиса; оплата — поминутная или по тарифным пакетам. - **Поездка** — Единица использования: одна сессия аренды СИМ от момента разблокировки до завершения поездки и постановки устройства на стоянку. Является базовой единицей объёмного измерения рынка. - **Флот** — Совокупность транспортных средств оператора, активно задействованных в шеринге: самокатов, велосипедов или иных СИМ, выставленных в зоны обслуживания в течение сезона. - **GMV** — Gross Merchandise Value — валовой объём продаж: суммарная выручка от всех поездок до вычета расходов на стимулирование спроса, промокодов и скидок. Используется как агрегатный показатель размера рынка. - **СГТР / CAGR** — Среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate) — геометрическая средняя годовых темпов прироста показателя за несколько лет. Позволяет сравнивать скорость роста рынков с разными базами. - **Транспортный сценарий** — Цель поездки по классификации бюро: «последняя миля» (от транспортного узла до места назначения), прогулочный, утилитарный (доставка товаров / документов) или смешанный. Определяет профиль спроса на шеринг в данной агломерации. --- # Исследование стоимости доставки готовой еды в Европе, США и России 19.07.2023 · food-delivery · Мир Сколько стоят услуги доставки еды (сама доставка и обязательные сборы) в 16 городах Европы, США и России: рейтинг городов, структура цены, доля сборов и связь со стоимостью жизни. Мы сравнили стоимость доставки и обязательных сборов в 16 столицах и крупнейших городах Европы, США и России. Платная доставка со сборами оказалась нормой, а не исключением. *Опубликовано в [Трушеринг](https://truesharing.ru/tp/37737/) · июль 2023 · 8 мин чтения* `Доставка еды` `16 городов` `Европа · США · Россия` **Стоимость доставки и сборов по городам, ₽** - Копенгаген: 459 ₽ - Осло: 362 ₽ - Нью-Йорк: 282 ₽ - Москва: 202 ₽ - Берлин: 119 ₽ - Рим: 65 ₽ _разброс почти в 7 раз между городами_ [Открыть слайды](https://www.dropbox.com/scl/fo/fk1l40a72ofwgoi8vcc6j/ADFngt0Q6U1Q8IwPYpJV3Gg?dl=0&e=2&rlkey=yle56lhaoqypntbycs0lehrhl) [Текстовая версия](https://truesharing.ru/tp/37737/) ## Платная доставка стала нормой, а Россия осталась среди самых дешёвых | Показатель | Значение | | --- | ---: | | средняя стоимость доставки и сборов | 223 ₽ | | заказов с обязательными сборами | 79,1 % | | средняя доля сборов в общей стоимости | 32 % | | российские сервисы дешевле среднего | −15 % | Мы сделали 1111 заказов за 10 дней в разных городах и приложениях. Сравнили стоимость доставки и обязательных сборов. Самая дешёвая доставка в Риме (65 ₽), самая дорогая в Копенгагене (459 ₽): разница почти в семь раз. Российские сервисы держатся среди самых доступных: Яндекс Еда и Маркет Деливери в среднем почти на 15% дешевле общего среднего по исследованию.[^1] ## В Копенгагене доставка почти в семь раз дороже, чем в Риме Стоимость доставки и сборов сильно зависит от города. Москва (202 ₽) и Санкт-Петербург (176 ₽) вошли в семёрку самых доступных: доставка и сборы в них на 9,2% и 21,1% ниже среднего по всем городам.[^3] **Стоимость доставки и сборов по городам** среднее по всем приложениям | Место | Наименование | Значение (₽) | | --- | --- | ---: | | 1 | Копенгаген | 459 | | 2 | Лос-Анджелес | 364 | | 3 | Осло | 362 | | 4 | Брюссель | 282 | | 5 | Нью-Йорк | 282 | | 6 | Стокгольм | 276 | | 7 | Лондон | 245 | | 8 | Париж | 235 | | 9 | Амстердам | 211 | | 10 | Москва | 202 | | 11 | Санкт-Петербург | 176 | | 12 | Прага | 149 | | 13 | Мадрид | 144 | | 14 | Лиссабон | 130 | | 15 | Берлин | 119 | | 16 | Рим | 65 | ## Три четверти заказов идут с платной доставкой и обязательными сборами Бесплатная доставка без скрытых сборов стала большой редкостью. Большинство заказов оплачиваются и сверху несут обязательные сборы. **Из чего складываются 1111 заказов** распределение по типу доставки и наличию обязательных сборов, %[^1] | Сегмент | Доля | | --- | ---: | | Платная доставка, с обязательными сборами | 73.5% | | Платная доставка, без сборов | 13.2% | | Бесплатная доставка, с обязательными сборами | 5.6% | | Бесплатная доставка, без сборов | 7.7% | **Обязательные сборы** - ✓ Сервисный сбор - ✓ Плата за небольшой заказ - ✓ Стоимость пакета - ✓ Обязательные чаевые - – Единого подхода к ценообразованию доставки нет: каждая компания считает по-своему ## Чем дороже город, тем дороже и доставка, но не всегда Мы сопоставили стоимость доставки и сборов с индексом стоимости жизни (Нью-Йорк = 100). Связь есть, но несколько городов из неё выбиваются. **Стоимость доставки и сборов в сравнении с индексом стоимости жизни** | Метка | X (Индекс стоимости жизни) | Y (Стоимость доставки и сборов, ₽) | | --- | ---: | ---: | | Рим | 62.1 | 65 | | Берлин | 62.8 | 119 | | Москва | 50.8 | 202 | | СПб | 53 | 176 | | Нью-Йорк | 100 | 282 | | Копенгаген | 76.7 | 459 | | Осло | 89.9 | 362 | | Лондон | 77.9 | 245 | | Лос-Анджелес | 77.7 | 364 | | Амстердам | 74.3 | 211 | | Париж | 70.8 | 235 | | Стокгольм | 68.4 | 276 | | Брюссель | 64.7 | 282 | | Мадрид | 52.7 | 144 | | Прага | 48.6 | 149 | | Лиссабон | 44.5 | 130 | Рим и Берлин при среднем индексе стоимости жизни показывают самую низкую стоимость доставки и сборов. Нью-Йорк при максимальном индексе держит её на среднем уровне. Копенгаген показывает самую высокую стоимость при высоком, но не максимальном индексе. Москва и Санкт-Петербург находятся в нижней части и по индексу, и по стоимости. --- Стоимость доставки и сборов: собственные замеры бюро[^1] Индекс стоимости жизни: EIU и Numbeo[^2] Линия тренда: расчёт бюро методом наименьших квадратов[^3] ## У Glovo доплата равна всей стоимости доставки и сборов, у большинства лишь треть Помимо платы за доставку, сервисы берут обязательные сборы. Их размер и доля в цене заметно различаются между приложениями. **72 ₽** — средний размер обязательных сборов (от 10 до 149 ₽) | Показатель | Значение | | --- | ---: | | минимум | 10 ₽ | | максимум | 149 ₽ | | средняя доля сборов в общей стоимости | 32 % | **Доля обязательных сборов в общей стоимости** по приложению, % от стоимости доставки и сборов | Место | Наименование | сборы | доставка | | --- | --- | ---: | ---: | | 1 | Wolt | 11 | 89 | | 2 | Маркет Деливери | 20 | 80 | | 3 | Яндекс Еда | 22 | 78 | | 4 | Deliveroo | 32 | 68 | | 5 | GrubHub | 43 | 57 | | 6 | Uber Eats | 44 | 56 | | 7 | Glovo | 100 | 0 | ## Доставка и сборы занимают от 6 до 26% чека Если смотреть на весь чек вместе с едой, доставка и сборы составляют заметную, но не главную его часть. Чем дороже город, тем выше эта доля. **17%** — средняя доля доставки и сборов в стоимости заказа [^1] **Где доля минимальна** - – Рим - – Лиссабон - – Берлин - – Мадрид **Где доля максимальна** - – Копенгаген - – Брюссель ## Как мы считали стоимость доставки и сборов С 12 по 23 сентября 2022 года мы оформляли заказы в 16 городах по единому сценарию. **1 111** — заказов оформлено за 10 будних дней (12–23 сентября 2022) | Показатель | Значение | | --- | ---: | | городов в 14 странах Европы и США | 16 | | приложений | 7 | | варианта заказа (2 адреса × 2 кухни) | 4 | **Из чего сложились 1111 заказов** распределение по приложениям | Место | Наименование | Значение (заказов) | | --- | --- | ---: | | 1 | Uber Eats | 391 | | 2 | Wolt | 192 | | 3 | Deliveroo | 176 | | 4 | Glovo | 120 | | 5 | Маркет Деливери | 80 | | 6 | GrubHub | 80 | | 7 | Яндекс Еда | 72 | **2 адреса в каждом городе** - ✓ Отель в центре города - ✓ Жилой дом в спальном районе **2 типа заведений** - ✓ Фастфуд: два стандартных бургера* - ✓ Местная кухня: два салата «Цезарь»** **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** ## Платить за доставку приходится почти везде, но цену определяет город Почти четыре заказа из пяти несут обязательные сборы поверх доставки, а стоимость доставки и сборов различается от города к городу в разы. На этом фоне российские сервисы стабильно держатся среди самых доступных. - **223 ₽** — средняя стоимость доставки и сборов - **79,1 %** — заказов со сборами - **65–459 ₽** — разброс между городами Бесплатная доставка без скрытых сборов остаётся редким исключением. Дороже всего доставка и сборы обходятся в Копенгагене, дешевле всего в Риме; Москва и Санкт-Петербург входят в семёрку самых доступных городов. **Исследование цитируют** - vc-ru - adindex - retail-loyalty - malls - ferra-ru - ruposters - lenta - rossiyskaya-gazeta - restoranoff - foodservice - sostav - svobodnaya-kassa - foodtech - adindex-live - chto-v-korobke - uzbek-retail **Источники** 1. Исследовательское бюро «Срез» / издание «Трушеринг» — собственные замеры стоимости доставки и сборов: 1111 заказов в 16 городах через 7 приложений, 12–23 сентября 2022 года. 2. Индекс стоимости жизни по городам — Economist Intelligence Unit (EIU) и Numbeo, 2022 (относительная шкала с базой Нью-Йорк = 100). 3. Расчёты Исследовательского бюро «Срез» — средние значения, доли и отклонения от среднего (производные показатели). 4. Курсы валют на даты фиксации стоимости — для пересчёта стоимости доставки и сборов в рубли. **Над исследованием работали** - polina-volkova - yura-nikolaev - irina-goryacheva - alyona-khandurina - ksenia-filatova - vladimir-shehonskiy - maksim-avstriyskiy - anastasia-dyupina - dmitry-vasilkov **Определения** - **Стоимость доставки и сборов** — Плата за саму доставку плюс все обязательные сборы за заказ. Не включает стоимость самой еды. Исследование измеряет именно плату за услугу доставки. - **Обязательные сборы** — Платежи сверх стоимости товара и доставки, без которых нельзя оформить заказ: сервисный сбор, плата за небольшой заказ, стоимость пакета и обязательные чаевые. - **Индекс стоимости жизни** — Относительный показатель стоимости товаров и услуг в городе. В исследовании используется шкала с базой Нью-Йорк = 100: чем выше индекс, тем дороже жизнь в городе. - **Маркет Деливери** — Российский сервис доставки еды (ранее Delivery Club). На момент исследования был одним из крупнейших агрегаторов доставки в России; входит в экосистему Яндекса. --- # Кикшеринг в России. Сезон 2022 17.02.2023 · kicksharing · Россия Анализ российского рынка шеринга электросамокатов: итоги сезона 2022, игроки, безопасность, экономика поездки, региональная экспансия и прогноз до 2025 года. Как самокат закрепился городским транспортом: игроки, безопасность, экономика поездки, региональная экспансия и прогноз развития кикшеринга в России до 2025 года. *Опубликовано в [Трушеринг](https://truesharing.ru/tp/35056/) · февраль 2023 · 14 мин чтения* `Кикшеринг` `Россия` `Сезон 2022` **Ключевой показатель:** 103,5 млн (↑+88% к 2021) [Открыть слайды](https://www.dropbox.com/scl/fi/tnwu4gggq6efm3k06egnx/2022.-PDF-..pdf?rlkey=vlnsjsgiri0ls4w01sg61ooam&dl=0) [Текстовая версия](https://truesharing.ru/tp/35056/) ## Рынок вырос в 1,6 раза и закрепился как городской транспорт Сезон 2022 подтвердил прошлогодний прогноз: самокат перестал быть сезонным аттракционом и закрепился как полноправная часть городской мобильности. | Показатель | Значение | | --- | ---: | | объём рынка в 2022 году | 13,3 млрд ₽ (+64 %) | | поездок за сезон | 103,5 млн (+88 %) | | уникальных пользователей | 15,5 млн (+57 %) | | самокатов в парке | 192 тыс. (+67 %) | В 2022 году выручка рынка выросла в 1,6 раза — с 8,1 до 13,3 млрд ₽.[^2] Число поездок почти удвоилось, пользовательская база прибавила 57 %. При этом 73 % поездок — транспортные:[^1] самокат закрепился как средство ежедневных маршрутов, а не сезонное развлечение. **ТОП-3 = 93,7 % рынка** Whoosh, Юрент и Яндекс — четыре поездки из каждых пяти; рынок консолидируется **ДТП менее чем в 1 % поездок** Страховых случаев на 100 тыс. поездок: 2,0 (2021) → 1,4 (2022) — относительный показатель снижается **Тренд на экосистемы** Юрент вошёл в МТС, Яндекс — в Плюс и Карты; 30 % пользователей оформили подписку **К 2025 году рынок ×3** По нашему прогнозу — 39,5 млрд ₽ и 337 млн поездок к 2025 году при CAGR 48 % **Драйвер роста в регионах, риск в геополитике** 31 город без кикшеринга — потенциал 2,9 млн чел.; геополитика остаётся главной неопределённостью ## Тройка лидеров держит 93,7 % рынка, каждый со своей стратегией За три сезона рынок сосредоточился вокруг трёх операторов — но каждый выстроил собственный ответ: публичный рынок, телеком-экосистема и суперапп. | Оператор | Год | Доля | Показатели | | --- | --- | ---: | --- | | Whoosh | основан в 2019 | — | 52 млн Поездки за сезон (↑99,6%); 75 000 СИМ в парке, 37* городов, 50,7% доля рынка по поездкам | | МТС Юрент | основан в 2018 | — | 32 млн Поездки за сезон (↑113,3%); 85 000 СИМ в парке, 120 городов, 44,3% доля рынка по парку | | Яндекс Go | запуск в 2021 | — | 17 000 СИМ в парке; 4 городов | ### Публичность, экосистема, суперапп _Три лидера сформулировали разные стратегии роста при общей ставке на региональную экспансию_ Whoosh вышел на IPO на Московской бирже в декабре 2022 года, привлёк 2,1 млрд ₽ и стал первой публичной кикшеринговой компанией страны. Оператор зафиксировал, что «геополитика и санкции пока не повлияли на уровень спроса» и видит «огромный потенциал роста в РФ из-за пока низкой доли активных пользователей».[^1] МТС Юрент в феврале 2022 года вошёл в экосистему МТС и привлёк 1,4 млрд ₽ (МТС — 740 млн ₽, VEB Ventures — 650 млн ₽). Оператор подвёл итог сезона формулой: «в сезоне 2022 года электросамокаты окончательно закрепили за собой статус городского транспорта».[^1] Яндекс Go делает ставку на суперапп: навигация на самокате встроена в Яндекс Карты — «можно проложить маршрут по велодорожкам и в объезд лестниц». В декабре 2022 года оператор представил электросамокат собственной разработки.[^1] **93,7 %** — доли рынка у трёх лидеров — при том что всего в секторе работает 40 компаний [^1] **Другие операторы** Lite удвоил парк — до 5 150 самокатов (~50 локаций). Карусель выросла в 2,7 раза — до 4 710 самокатов, развивает сеть по модели франчайзинга.[^1] ## Абсолютных ДТП больше, но на каждую поездку их меньше МВД фиксирует удвоение числа ДТП с СИМ. Но кикшеринг составляет менее 10 % этой статистики, а страховая аварийность в пересчёте на поездку снижается. ### Что считается СИМ и почему абсолютные цифры растут _МВД учитывает все средства индивидуальной мобильности: арендные и личные самокаты, гироскутеры, моноколёса, мопеды. В 2022 году личные СИМ дали 67,6 % ДТП с участием СИМ, а на хозяйствующие субъекты пришлось 32,4 %. По оценке, кикшеринг составил менее 10 % всех ДТП с СИМ.[^3]_ **Аварийность с участием СИМ за 9 месяцев** [^3] Данные МВД России, абсолютные показатели | Показатель | Значение | | --- | ---: | | ДТП с СИМ — 9 мес. 2021 | 416 | | ДТП с СИМ — 9 мес. 2022, ×2 | 838 | | погибли — 9 мес. 2021 | 10 чел. | | погибли — 9 мес. 2022 | 19 чел. | | ранены — 9 мес. 2021 | 438 | | ранены — 9 мес. 2022 | 870 | **Страховых случаев на 100 000 поездок** Реже на каждую поездку, 2021 → 2022 | Категория | Значение | Заполнение | | --- | ---: | ---: | | 9 мес. 2021 | 2,0 | 100% | | 9 мес. 2022 | 1,4 | 70% | _В пересчёте на поездку аварийность снизилась с 2,0 до 1,4 случая на 100 000 поездок._ **<1 % поездок** — ДТП с участием кикшеринга составляют существенно менее 1 % от общего числа поездок [^5] **более 70 %** — Прирост числа застрахованных поездок за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года [^5] **Поправки в ПДД для СИМ с 1 марта 2023** 1. **Понятие СИМ закреплено в ПДД** — Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколёса официально признаны средствами индивидуальной мобильности 2. **Ограничение скорости ≤ 25 км/ч** — Движение на СИМ по дорогам общего пользования ограничено скоростью 25 км/ч 3. **Запрет перевозки пассажиров** — Ехать вдвоём на одном СИМ запрещено; провоз детей не допускается 4. **Запрет управления в опьянении + штраф** — Управление СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено и влечёт административный штраф 5. **Ограничение массы ≤ 35 кг** — Устройства тяжелее 35 кг выведены за пределы категории СИМ и регулируются как мопеды 6. **Приоритет пешеходов** — Пользователь СИМ обязан уступать дорогу пешеходам и велосипедистам 7. **Возрастное разделение и дорожные знаки** — Введены возрастные ограничения для пользователей СИМ и специальные дорожные знаки, регулирующие их движение > Подготовлено совместно c «Ренессанс страхование». > > — Ренессанс страхование · страховой партнёр исследования **Принимаемые меры по каждому оператору** - – Whoosh: школы вождения более 7 000 человек в 20 городах; онлайн-курс — более 1 млн прохождений; более 1 300 парковочных мест в Москве и Подмосковье. - – МТС Юрент: консультанты в 20+ городах; совместные акции с ГИБДД; уроки безопасного вождения в школах совместно с ЦОДД. - – Яндекс Go: обязательный инструктаж перед первой поездкой; напоминания Алисы о правилах ПДД; скидка за селфи в шлеме; курс для механиков самокатов. - – Карусель и Lite: офлайн-обучение пользователей; промоутеры на точках проката. ## Будущее за экосистемами и подписками, а не за отдельным приложением Операторы переходят от тарифной конкуренции к встраиванию в суперапп и экосистему подписки — это удерживает пользователей эффективнее, чем ценовая скидка на поездку. _В 2022 году кикшеринг перестал быть отдельным приложением и начал встраиваться в экосистемы, где пользователь уже проводит время._ Юрент вошёл в экосистему МТС и интегрировался с семью партнёрами — от навигации 2ГИС и транспортного агрегатора Ситидрайв до кешбэка СберСпасибо и Тинькофф и зарядки Бери Заряд!. Яндекс Go подключил кикшеринг к Яндекс Плюс, встроил маршруты для самоката в Яндекс.Карты и добавил голосовое управление через Алису. Whoosh запустил совместную подписку с Тинькофф, обеспечив кешбэк для постоянных пользователей.[^1] **Партнёрские интеграции 2022** ### Юрент — экосистема МТС Глубина экосистемы: 7 - МТС — суперапп и финансирование - 2ГИС — навигация - МосТранспорт — городские маршруты - Ситимобил / Ситидрайв — мультимодальный маршрут - СберСпасибо — кешбэк - Тинькофф — кешбэк - Бери Заряд! — зарядка СИМ ### Яндекс Go — суперапп Яндекса Глубина экосистемы: 3 - Яндекс Плюс — подписка и бонусы - Яндекс.Карты — маршруты на самокате - Алиса — голосовая интеграция ### Whoosh — финтех-партнёрство Глубина экосистемы: 1 - Тинькофф — подписка и кешбэк Whoosh держит ставку на одно глубокое финтех-партнёрство вместо широкой сети интеграций. **Подписчики остаются меньшинством аудитории, но дают половину всех поездок** | Категория | Значение | Заполнение | | --- | ---: | ---: | | доля в аудитории с подпиской или абонементом | 30 % | 30% | | доля в поездках у тех же подписчиков | 50 % | 50% | _Подписка из инструмента скидки превратилась в инструмент удержания: небольшая доля платящих формирует основной объём рынка._ **Подписочные тарифы 2022** | Подписка | В месяц | Другие периоды | Условие | | --- | --- | --- | --- | | Яндекс Go («Самокаты в Плюсе») | 399 ₽/мес | только помесячно | входит в Яндекс Плюс | | Whoosh (Whoosh Pass) | 249–499 ₽/мес | 99–199 ₽/нед · 1 190 ₽/год | — | | Юрент (Сити / Plus) | 149 ₽/мес | 499 ₽/6 мес · 899 ₽/год | бесплатно по МТС Premium | ## Самокат стал последней милей для мужчины 30 лет Социально-демографический портрет пользователя в 2022 году устоялся: кикшеринг перестал быть новинкой для экспериментаторов и стал частью ежедневной мобильности офисных работников и специалистов IT. **10 характеристик типичного пользователя** - – 81 % — мужчины - – Средний возраст — 30 лет - – 26 % работают в IT - – 59 % заняты в офисе - – 73 % не имеют личного самоката - – 49 % пользуются сервисом более года - – 56 % берут самокат еженедельно - – 44 % имеют водительское удостоверение - – 76 % используют самокат в связке с другим транспортом - – 65,5 % — поездки «последней мили» **65,5 %** — пользователей называют кикшеринг транспортом последней мили (+20 % к 2021). Ещё 76 % используют его в связке с метро, автобусом или автомобилем. [^4] Типичный пользователь кикшеринга — мужчина 30 лет, занятый в офисе или IT, без личного самоката. Он арендует самокат минимум раз в неделю и пользуется сервисом больше года — для него это не развлечение, а элемент ежедневного маршрута. Самокат органично закрывает «последнюю милю»: отрезок от метро, парковки или остановки до точки назначения.[^4] ## Поездка дешевеет, а пользователь возвращается Средняя стоимость поездки снизилась на 21,6 %, но частота поездок на пользователя выросла — транспортный сценарий превратил самокат в инструмент ежедневного маршрута. **Экономика поездки 2022** [^1] **858 ₽** — выручка с пользователя за сезон (пользователь возвращается) | Показатель | Значение | | --- | ---: | | средняя стоимость поездки (−21,6 % к 2021) | 128,5 ₽ | | стоимость одной минуты поездки | 7,3 ₽ | | средняя продолжительность поездки | 17,56 мин | | средняя длина маршрута | 3 км | | поездок на пользователя за сезон | 6,7 | | самоката на 1000 жителей в городах присутствия | 2,7 | **Сценарии использования** сезон 2022, % поездок | Категория | Значение | Доля | | --- | ---: | ---: | | Транспортный | 73 | 73% | | Рекреационный | 27 | 27% | _Средняя стоимость поездки упала до 128,5 ₽ — на 21,6 % дешевле, чем в 2021 году._ Снижение чека не подорвало выручку: пользователь стал ездить чаще — 6,7 поездок за сезон. Транспортный сценарий занял 73 % всех поездок.[^1] Ежедневные маршруты формируют предсказуемую выручку: 858 ₽ с пользователя и 69 200 ₽ с самоката за сезон.[^2] **Масштаб в цифрах** Суммарный пробег самокатов в сезоне 2022 — 310 500 000 км. Это примерно вдвое больше среднего расстояния от Земли до Солнца (149 597 870 км).[^2] ## К 2025 году рынок утроится по всем метрикам | Показатель | Значение | | --- | ---: | | прогноз выручки к 2025 году | 39,5 млрд ₽ (+197 %) | | поездок к 2025 году | 337 млн (+226 %) | | уникальных пользователей к 2025 | 32,5 млн (+109 %) | | самокатов к 2025 году | 439 тыс. (+129 %) | **Поездки за сезон** — млн · CAGR 2023–2025: 49 % | Период | Значение | | --- | ---: | | 2020 | 8 млн | | 2021 | 55 млн | | 2022 | 103.5 млн | | 2023 | 180 млн | | 2024 | 258 млн | | 2025 | 337 млн | **Уникальные пользователи** — млн чел. · ×22 за 5 лет | Период | Значение | | --- | ---: | | 2020 | 1.5 млн | | 2021 | 9.9 млн | | 2022 | 15.5 млн | | 2023 | 21.3 млн | | 2024 | 26.8 млн | | 2025 | 32.5 млн | **Парк самокатов** — тыс. · CAGR 2023–2025: 32 % | Период | Значение | | --- | ---: | | 2020 | 32 тыс. | | 2021 | 115 тыс. | | 2022 | 192 тыс. | | 2023 | 275 тыс. | | 2024 | 355 тыс. | | 2025 | 439 тыс. | **Объём рынка** — млрд ₽ · CAGR 2023–2025: 48 % | Период | Значение | | --- | ---: | | 2020 | 2.5 млрд ₽ | | 2021 | 8.1 млрд ₽ | | 2022 | 13.3 млрд ₽ | | 2025 | 39.5 млрд ₽ | Компании прогнозируют более широкий диапазон: выручка — 28–70 млрд ₽, поездки — 280–460 млн, флот — 375–439 тыс. самокатов, пользователи — 32–34 млн.[^1] ## Рынку есть куда расти за пределами миллионников Кикшеринг охватил 137 из 168 крупных городов России, но реально достижимая аудитория всё ещё почти вдвое превышает текущую. **137** — из 168 городов с населением более 100 тыс. жителей уже обслуживаются кикшерингом — совокупное население 70,7 млн чел. [^6] **32,5 млн** — потенциальных пользователей в городах 100+ тыс. — 75 % от общей потенц. аудитории (43,3 млн чел.) [^2] | Показатель | Значение | | --- | ---: | | потенц. аудитория непокрытых городов | 2,9 млн | | самокатов в городах присутствия (100+ тыс.) | 2,7 на 1000 жит. (→ 6,2 к 2025) | | самокатов в среднем по России | 1,3 на 1000 жит. (→ 3 к 2025) | Рост рынка смещается за пределы городов-миллионников: в городах от 100 тыс. жителей экономика поездки сопоставима с крупнейшими агломерациями, а конкуренция между операторами заметно ниже.[^6] По нашим оценкам, к 2025 году плотность самокатного парка в городах присутствия вырастет с 2,7 до 6,2 устройства на 1000 жителей — в 2,3 раза за три года. ## Четыре драйвера роста против четырёх решаемых барьеров Рынок имеет структурные точки роста: региональная экспансия, транспортный сценарий, инвестиции и регулирование. Барьеры 2022 года решаемы — большинство из них уже снимаются или стали управляемыми. ### ДРАЙВЕРЫ ↑ | Показатель | Описание | | --- | --- | | Региональная экспансия | 31 город без кикшеринга, потенциальная аудитория 2,87 млн чел | | Транспортный сценарий | Доля транспортного использования 73 %: рост утилизации флота и выручки | | Привлечение финансирования | IPO Whoosh (2,1 млрд ₽) и раунд Юрент (1,4 млрд ₽) подтвердили инвестиционный спрос к отрасли | | Регулирование | Поправки в ПДД, утверждённые в октябре 2022, закрепляют статус СИМ и снимают правовую неопределённость | ### РИСКИ ↓ **Геополитическая ситуация** — Помешала выходу операторов на западные рынки, ограничила иностранное финансирование и снизила приток аудитории **Техника и ПО** — Риск с ввозом самокатов и зарубежным ПО удалось миновать: операторы заблаговременно завезли флот, а собственное ПО защитило сервисы от санкций. Риск считается решённым. **Законодательное регулирование** — Риск жёстких ограничений или игнорирования операторской оферты сохраняется: локальные власти могут вводить дополнительные запреты поверх федеральных ПДД **Медленная инфраструктура** — Парк самокатов растёт быстрее велодорожек и парковочных мест: при флоте 192 тыс. единиц инфраструктурное покрытие заметно отстаёт **Риски 2021 года в 2022 не существенны** Кадровый голод и демонизация кикшеринговых сервисов в информационном поле — главные барьеры прошлого исследования — в 2022 году перестали быть значимыми факторами для рынка ## За пять лет парк вырос с 1 200 самокатов до 192 тысяч От двух пионерских сервисов в Москве до общенационального рынка в 163 городах — пять сезонов, за которые кикшеринг стал частью городского транспорта.[^2] _Категории: y2018: 2018 — первые сервисы, y2019: 2019 — приход Whoosh, y2020: 2020 — консолидация, y2021: 2021 — инвестиционный бум, y2022: 2022 — регулирование и IPO_ | Дата | Событие | Категория | | --- | --- | --- | | Весна 2018 | В Москве заработали первые кикшеринги — Делисамокат и YouDrive lite — с общим парком в 1200 самокатов | y2018 | | Август 2018 | Запущен сервис проката велосипедов UrentBike, который спустя несколько недель предложил для аренды и электросамокаты | y2018 | | Июнь 2019 | Кикшеринг Whoosh заработал в Москве (200 самокатов, зона завершения внутри Бульварного кольца). К концу сезона появился в СПб, Сочи, Новосибирске; флот вырос до 1000 самокатов. | y2019 | | Июнь 2020 | Запустился кикшеринг Юрент; привлёк 150 млн ₽ от основателя «Сравни Такси», парк вырос до 15 000 самокатов | y2020 | | Август 2020 | Самокаты Юрент доступны в приложении агрегатора Ситимобил | y2020 | | Февраль 2021 | Whoosh привлёк >1,9 млрд ₽ от ВТБ Капитал Инвестиции → запуск в новых городах | y2021 | | Март 2021 | Юрент привлёк 250 млн ₽ (Sistema Smart Tech), займы структур Сбербанка, 400 млн ₽ от частных инвесторов | y2021 | | Июль 2021 | Яндекс Go заработал в центре Москвы; в октябре — в Краснодаре | y2021 | | Октябрь 2021 | Первая всероссийская конференция отрасли (Ассоциация операторов микромобильности) | y2021 | | Февраль 2022 | Юрент входит в экосистему МТС, привлекает 1,4 млрд ₽ | y2022 | | Апрель 2022 | Яндекс Go стал доступен в подписке Яндекс Плюс | y2022 | | Июнь 2022 | Whoosh разместил облигации на 3,5 млрд ₽; вышел в Казахстан и Беларусь | y2022 | | Октябрь 2022 | Правительство утверждает поправки в ПДД, регулирующие статус электросамокатов | y2022 | | Ноябрь 2022 | Whoosh объявляет об IPO на Московской бирже | y2022 | | Декабрь 2022 | Яндекс показал электросамокат собственного производства (магниевый сплав, широкая платформа) на YaC 2022 | y2022 | **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** ## Рынок подтвердил прошлогодний прогноз и вырос по всем осям Сезон 2022 показал уверенный рост в деньгах, флоте и пользовательской базе, подтвердив прогнозы прошлогоднего исследования. Самокат окончательно закрепил статус городского транспорта, а потенциал рынка ещё далеко не исчерпан. - **39,5 млрд ₽** — прогноз объёма к 2025 - **93,7 %** — доля тройки лидеров - **×3** — рост рынка к 2025 По нашему прогнозу, к 2025 году рынок утроится по выручке, поездкам и флоту. Главные развилки впереди — региональная экспансия за пределы миллионников и корректное регулирование СИМ: именно они определят, реализуется ли этот потенциал. **Исследование цитируют** - vedomosti - vc-ru - habr - inc-russia - dp-ru - rambler-finansy - moscow-daily-news - tiap - financial-one - tass - rb-ru **Источники** 1. Данные операторов кикшеринга и участников рынка (Whoosh, МТС Юрент / Urent, Яндекс Go и др.), полученные напрямую. 2. Расчёты, оценки и прогнозы Исследовательского бюро «Срез» / Трушеринг. 3. Статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — МВД России (9 месяцев 2021 и 2022 годов). 4. Опрос Департамента транспорта Москвы (2022) и закрытое исследование аудитории Трушеринга. 5. «Ренессанс страхование» — статистика страховых случаев (партнёр блока «Безопасность»). 6. Росстат (число городов с населением 100+ тыс.) и открытые данные зарубежных рынков микромобильности. **Над исследованием работали** - polina-volkova - yura-nikolaev - ilya-skluev - anastasia-kuznetsova - irina-goryacheva - ksenia-filatova **Определения** - **Кикшеринг** — Краткосрочная аренда электросамокатов через мобильное приложение без водителя. Пользователь берёт и завершает аренду в зоне работы сервиса; оплата — поминутная или по тарифным пакетам. - **СИМ** — Средство индивидуальной мобильности — устройство для передвижения одного человека с электрическим двигателем (электросамокат, моноколесо, гироскутер и аналоги). С 1 марта 2023 года понятие закреплено в ПДД. - **Микромобильность** — Сегмент городского транспорта для коротких поездок «последней мили» на лёгких индивидуальных средствах — самокатах, велосипедах, моноколёсах, преимущественно в шеринговой модели. - **Транспортный сценарий** — Поездка с целью добраться из точки А в точку Б (в отличие от прогулочной, рекреационной). В 2022 году на транспортный сценарий пришлось 73% поездок — кикшеринг стал частью регулярной городской мобильности. - **Последняя миля** — Заключительный короткий отрезок пути от остановки общественного транспорта до конечной точки. Кикшеринг закрывает «последнюю милю» для 65,5% пользователей. - **CAGR** — Среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate) — усреднённый годовой прирост показателя за период. Для рынка кикшеринга прогнозный CAGR по выручке на 2023–2025 годы — около 48%. --- # Кикшеринг в России. Сезон 2021 25.10.2021 · kicksharing · Россия Анализ российского рынка шеринга электросамокатов: итоги сезона 2021, экономика, регулирование, региональная экспансия и прогноз до 2024 года. Как самокат стал транспортом: экосистема рынка, экономика, регулирование и прогноз развития кикшеринга в России до 2024 года. *Опубликовано в [Трушеринг](https://truesharing.ru/tp/28275/) · октябрь 2021 · 12 мин чтения* `Кикшеринг` `Россия` `Сезон 2021` **Ключевой показатель:** 55 млн (↑×7 к 2020) [Открыть слайды](https://www.dropbox.com/scl/fo/wkp5x3xbwhsswqccw63e1/AL7CPa7xh3ptgcvtLdLIZus?dl=0&e=1&preview=Исследование+Кикшеринг+2021.+PDF-версия.++Трушеринг.pdf&rlkey=klcv2kcwrujgu3wo6xdiqqiey) [Текстовая версия](https://truesharing.ru/tp/28275/) ## Рынок кикшеринга вырос втрое и встроился в городскую мобильность 2021 год стал переломным: самокат перестал быть новинкой и превратился в повседневный транспорт. Рынок вырос по всем ключевым осям — флот, география, аудитория и выручка. | Показатель | Значение | | --- | ---: | | объём рынка в 2021 году | ~12 млрд ₽ (+200–230 %) | | городов присутствия | 90 | | самокатов в парке | 100–120 тыс | | пользователей за сезон | 10–12 млн | | поездок за сезон | ~55 млн | | операторов на рынке | ~50 | **Концентрация рынка** Доля лидеров по объёму, сезон 2021 | Категория | Значение | Доля | | --- | ---: | ---: | | Whoosh · Юрент | 80 | 80% | | ≈50 локальных игроков | 20 | 20% | 70–85 % поездок в сезоне 2021 были транспортными: люди добирались на работу, к метро, по делам — а не катались ради удовольствия.[^1] Именно этот сдвиг делает самокат частью городской мобильности, а не сезонным аттракционом. ## К 2024 году рынок вырастет в три-четыре раза Прогноз консервативен: за основу взяты региональная экспансия и наращивание флота — без допущений об ускорении частоты поездок или снижении среднего чека. | Показатель | Значение | | --- | ---: | | выручка рынка в 2021 году | ~12 млрд ₽ | | прогноз выручки к 2024 году | 35–40 млрд ₽ (×3–4) | | города-миллионники в 2024 году | 60 % | | малые города (<1 млн жителей) | 40 % | По нашим расчётам, модель учитывает только два фактора — расширение региональной сети и рост флота. При усилении конкуренции между операторами, в том числе с выходом крупных новых игроков, средняя цена аренды может снижаться — тогда рост выручки окажется ниже роста числа поездок. Реализация верхней границы (40 млрд ₽) потребует роста и охвата, и частотности.[^6] ## Один самокат окупается за сезон, а пользователь возвращается Юнит-экономика уже положительна — модель работает и в небольших городах, где транспортный спрос не уступает мегаполисам. **Юнит-экономика сезона 2021** [^1] **100 000 ₽** — выручка с одного самоката за сезон (окупается за сезон) | Показатель | Значение | | --- | ---: | | поездок в день на один самокат | 3–5 | | средняя стоимость поездки | 160–200 ₽ | | стоимость минуты | 7–8 ₽ | | поездок на пользователя за сезон | 5 | | выручка с пользователя за сезон | 800–900 ₽ | **160 ₽** — средний чек за поездку — модель окупается и в небольших городах [^1] **200 ₽** — средний чек за поездку — на 40 % дороже, чем в небольших городах.[^6] Плотность парка по рынку в 2021 году — 1,8–2,2 самоката на 1000 жителей [^1] ### Динамика и структура рынка _Факт по флоту, поездкам и аудитории за 2020–2021 и потенциал к 2024 году; структура поездок сезона 2021.[^6]_ **Флот самокатов** — тыс самокатов | Период | Значение | | --- | ---: | | 2020 | 32 тыс | | 2021 | 115 тыс | | 2024 | 330 тыс | **Поездки за сезон** — млн поездок | Период | Значение | | --- | ---: | | 2020 | 8 млн | | 2021 | 55 млн | | 2024 | 230 млн | **Пользователи** — млн человек | Период | Значение | | --- | ---: | | 2020 | 1.5 млн | | 2021 | 12 млн | | 2024 | 45 млн | **Сценарии поездок** сезон 2021, % поездок | Категория | Значение | Доля | | --- | ---: | ---: | | Транспортные | 80 | 80% | | Развлекательные | 20 | 20% | _Транспортный сценарий делает рынок устойчивым._ Когда поездка — это ежедневный маршрут, пользователь возвращается регулярно. Именно такая регулярность формирует предсказуемую выручку и обеспечивает возврат инвестиций в парк.[^1] ## Кикшеринг обогнал велошеринг и стал лидером последней мили Самокат снимает ключевые транспортные проблемы города — очереди, пробки, цену. По международным меркам, российский рынок находится лишь в начале пути к насыщению. **Почему самокат выигрывает у альтернатив** - – Не нужно ждать: берёте и едете немедленно - – Быстрее пешком — особенно на «последней миле» - – Свободно в час пик: нет переполненного транспорта - – Нет пробок — движение по велодорожкам - – Дешевле такси на сопоставимой дистанции - – Экологичнее автомобиля: нулевые прямые выбросы **Плотность самокатного шеринга: международное сравнение** | Место | Наименование | Значение (самокатов / 1 000 жителей) | | --- | --- | ---: | | 1 | Стокгольм | 19 | | 2 | Франкфурт · Дюссельдорф (12–13) | 12.5 | | 3 | Варшава | 4 | | 4 | Россия (1,5–2,5) | 2 | Плотность самокатного шеринга в России в 8–10 раз ниже, чем в Стокгольме, и вдвое ниже Варшавы. Это не отставание — это незанятый рынок с огромным потенциалом роста. **+20 %** — В Москве в 2021 году поездок на электросамокатах было на 20 % больше, чем на велосипедах. По нашим оценкам, в 2022 году кикшеринг займёт около 80 % рынка микромобильности. [^2] ## Будущее рынка решается в диалоге с городами Грамотная городская политика ускоряет рост рынка, жёсткие запреты — тормозят. Москва выработала системную модель совместно с операторами; ряд других городов пошёл по пути ограничений и получил обратный результат. **Четыре рычага в руках города** **Лимит на оператора** Ограничение общего числа самокатов одного оператора в городе **Территориальное распределение** Заданная доля флота по географическим зонам города **Лимит на парковке** Максимум самокатов в одной парковочной точке **Медленные зоны** Ограничение скорости в геозонах — автоматически через приложение **Параметры московской системы** [^2] | Показатель | Значение | | --- | ---: | | самокатов на одного оператора | 10 тыс | | самокатов на одной парковке | 6 | | скорость в медленной / обычной зоне | 15 / 25 км/ч | **Распределение флота по зонам** Москва, июль 2021 | Сегмент | Доля | | --- | ---: | | Внутри Садового | 30% | | Садовое — ТТК | 30% | | За ТТК | 40% | **Правила встроены в сервис** Все ограничения разработаны совместно с операторами и реализованы технически: при въезде в «медленную зону» приложение автоматически снижает скорость самоката до допустимого предела. Водитель получает уведомление, но ручное управление заблокировано. **Конструктивный подход Москвы** - ✓ Оферта о парковочных точках закрепила права операторов. - ✓ Паритетный подход ко всем сервисам сформировал предсказуемую маржинальность. - ✓ Рынок получил правила, под которые можно планировать инвестиции. **Деструктивные запреты вместо правил** - − Санкт-Петербург (июнь 2021): обыски у операторов, 6 уголовных дел, приостановка сервисов. - − Казань: парковочных точек в 10 раз меньше достаточного уровня. - − Скорость 10 км/ч на тротуарах делает экономику поездки нежизнеспособной. _За трудностями регулирования стоят две системные причины — и обе поддаются решению._ Во-первых, в ПДД не существует отдельной категории СИМ: электросамокат приравнен к пешеходу, что делает применение правил непоследовательным. Во-вторых, административный запрет всегда организационно проще, чем создание парковочной инфраструктуры и внедрение геофенсинга.[^2] Обе проблемы адресованы готовящимися поправками в ПДД: СИМ получит самостоятельную категорию с максимальной скоростью 25 км/ч и ограничением массы 35 кг.[^2] Это создаёт федеральную правовую основу для тиражирования московской модели. ## Шесть драйверов роста против четырёх решаемых барьеров Рост рынка опирается на региональную экспансию, приток инвестиций и продуктовое развитие. Сдерживающие факторы — регуляторная неопределённость, закупочные ограничения, дефицит кадров и негативный информационный фон. ### ДРАЙВЕРЫ ↑ | Показатель | Описание | | --- | --- | | Региональная экспансия | Российский рынок, страны СНГ и Европа | | Рост флота самокатов и СИМ | Расширение парка увеличивает доступность сервиса | | Привлечение инвестиций | Финансирование регионального роста и технологий | | Улучшение технических компонентов | Повышение надёжности и ресурса самоката | | Новые продукты и виды мобильности | Расширение линейки и сценариев использования | | Выход новых крупных игроков | Рост конкуренции повышает стандарты рынка | ### РИСКИ ↓ **Регулирование** — Самокат пока приравнен к пешеходу в ПДД. Поправки о СИМ — максимальная скорость 25 км/ч и масса 35 кг — готовятся к принятию. Неопределённость сдерживает долгосрочное планирование операторов. **Закупки** — Около 60 % парка составляют самокаты Ninebot, около 30 % — Okai. Мировой дефицит компонентов на фоне высокого спроса создаёт риск ограничения роста флота. **Кадры** — Целевое соотношение — 1 техник на 100 самокатов. Обучение квалифицированных специалистов требует времени и ресурсов в условиях быстрого роста парка. **Демонизация в информационном поле** — Негативное освещение в СМИ давит на репутацию отрасли. При этом большинство ДТП с СИМ приходится на частные самокаты, а не шеринговые. ### 86 % ДТП с СИМ приходится на частные самокаты, а не шеринговые _1-е полугодие 2021 года · 135 ДТП с СИМ, вдвое больше, чем в 1П 2020_ **86 % ДТП с СИМ приходится на частные самокаты, а не шеринговые** | Категория | Значение | Доля | | --- | ---: | ---: | | Частные СИМ | 116 | 86% | | Юрлица-СИМ (шеринг и прочие) | 19 | 14% | **Критика пришлась не на тех** Парк кикшеринга за тот же год вырос на 250 %, но ограничения и негативный информационный фон легли на шеринговые сервисы — хотя 86 % ДТП с СИМ происходило с частными самокатами, а не шеринговыми ## Главный рост ждёт за пределами городов-миллионников В небольших городах экономика кикшеринга не уступает миллионникам: пользователи ценят короткие транспортные поездки, а порог входа для операторов ниже. **58** — городов с населением от 200 тыс. чел., где уже работают операторы кикшеринга (51,9 млн жителей) [^6] **97** — городов с населением от 200 тыс. чел. — потенциальный охват операторов (66,1 млн жителей) [^6] Ещё 148 городов с населением 100–200 тыс. чел. (~10 млн чел.) образуют следующий горизонт региональной экспансии.[^4] **Критерии выбора города для запуска** По данным операторов кикшеринга и участников рынка 1. **Климат** — Длина самокатного сезона определяет окно монетизации и сроки возврата инвестиций 2. **Инфраструктура** — Типичная длина поездки и средний чек — достаточны ли для положительной юнит-экономики 3. **Численность и доход населения** — База потенциальных пользователей и уровень платёжеспособного спроса в городе 4. **Отсутствие конкурентов** — Незанятый рынок позволяет занять нишу быстрее и с меньшими маркетинговыми затратами В малых городах транспортный спрос сконцентрирован в коротких поездках — в пределах 8 км.[^1] По нашим оценкам, к 2024 году города с населением 200 тыс. — 1 млн чел. обеспечат около 40 % рынка кикшеринга (12–16 млрд ₽).[^6] ## За три года кикшеринг прошёл путь от эксперимента до индустрии От первых станционных сервисов 2018 года — до инвестиционного бума 2021-го. _Категории: y2018: 2018 — первые опыты, y2019: 2019 — рост и расширение, y2020: 2020 — консолидация, y2021: 2021 — инвестиционный бум_ | Дата | Событие | Категория | | --- | --- | --- | | Май 2018 | В Москве заработал Делисамокат — первый кикшеринг в России: 1 000 самокатов, станционная модель (25 точек), 100 ₽/час · 450 ₽/день. Сервис вскоре закрылся. | y2018 | | Лето 2018 | YouDrive lite запустил бесстанционный прокат: 200→500 самокатов, 5 ₽/мин. За первый сезон — 75 000 аренд. | y2018 | | Август 2018 | UrentBike открылся на Розе Хутор — первый сервис с электросамокатами за пределами столицы | y2018 | | 2019 | Whoosh запустился в Москве: 200 самокатов, 5 ₽/мин, $1 млн инвестиций. К концу сезона флот вырос до 1 000 самокатов, сервис вышел в Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи. | y2019 | | 2019 | Urent вышел на юг России с парком 2 500 самокатов и 1 500 велосипедов | y2019 | | 2020 | На рынке работают ~20 компаний в ~60 городах | y2020 | | 2020 | Urent выходит в Москву: привлекает 150 млн ₽, наращивает парк до 15 000 самокатов и интегрируется в приложение Ситимобил | y2020 | | 2020 | Whoosh расширяет парк до 10 000 самокатов и добавляет 8 новых городов | y2020 | | 2020 | Карусель привлекает 25 млн ₽ и выходит на рынок кикшеринга | y2020 | | Начало 2021 | Whoosh привлекает ~2 млрд ₽ от ВТБ Капитал — крупнейший раунд на тот момент в российском кикшеринге | y2021 | | 2021 | Urent закрывает раунд: 400 млн ₽ от структур Сбера и финансирование Sistema SmartTech | y2021 | | 2021 | Совокупный парк вырастает на 200–230 %; число городов присутствия — с 60 до 90 | y2021 | | Июль – октябрь 2021 | Яндекс Go запускает кикшеринг: в июле — в центральных районах Москвы, в октябре — в Краснодаре. Тогда же Яндекс приобрёл израильский стартап Wind. | y2021 | Для масштаба: к концу сезона 2020 года — отправной точке инвестиционного бума — рынок охватывал около 60 городов с ~8 млн поездок и аудиторией ~1,5 млн пользователей.[^6] За один 2021 год все эти показатели выросли в разы ## Рынок повторит путь каршеринга и сожмётся до нескольких сильных игроков Десятки мелких компаний, явные лидеры и выход Яндекса создают условия для поглощений — сценарий, который московский каршеринг прошёл в 2017–2018 годах. _Каршеринговый рынок Москвы прошёл схожую траекторию: с появлением Яндекса в 2017 году конкуренция обострилась, и за полтора года рынок сосредоточился вокруг четырёх крупных операторов._ В кикшеринге прослеживается та же логика — много игроков, явные лидеры и технологический гигант, заявивший о входе. Ключевое отличие: порог капитального входа в кикшеринг ниже, чем в каршеринге, а борьба за регионы — острее. Следующая фаза консолидации, по нашей оценке, развернётся именно там.[^6] **~150 тыс** — самокатов в 80 городах — 6 операторов объединились на платформе Shared Mobility, сформировав единый пул вместо ценовой войны [^5] **Позиция лидеров рынка** Юрент и Whoosh, которые контролируют около 80 % рынка, не рассматривают выход Яндекса как немедленную угрозу: у других участников нет ни достаточной сервисной инфраструктуры, ни специалистов по обслуживанию парка.[^6] Перед сезоном 2022 года Москва вводит ограничение — не более 10 тыс самокатов на одного оператора.[^2] Это правило сдерживает и Яндекс, снижая его преимущество масштаба в ключевом регионе Мы считаем вероятным выход на рынок ещё нескольких крупных технологических компаний. Интерес уже проявляют Mail.ru Group и Сбер — через партнёрства и инвестиции в действующих операторов. При реализации этого сценария рынок перейдёт к конфигурации из трёх-пяти сильных игроков в течение ближайших двух-трёх лет.[^6] **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** ## Самокат стал транспортом, а рынок только в начале пути За 2021 год рынок кикшеринга вырос в три раза и охватил 90 городов России. Транспортный сценарий преобладает, юнит-экономика положительна — но насыщение ещё далеко. - **~12 млрд ₽** — объём рынка в 2021 - **90 городов** — присутствие по России - **35–40 млрд ₽** — прогноз к 2024 По нашей оценке, к 2024 году рынок вырастет в три-четыре раза. Главные развилки впереди — корректное регулирование СИМ и развитие городской инфраструктуры: именно они определят, реализуется ли этот потенциал. **Исследование цитируют** - vedomosti - forbes - vc-ru - tjournal - rb-ru - srsly - ko-ru - rozetked - dp-ru - sekret-firmy - inc-russia **Источники** 1. Данные операторов кикшеринга и участников рынка (Whoosh, Юрент / Urent, Яндекс Go и др.), полученные напрямую. 2. Городские власти: Департамент транспорта Москвы, региональные администрации, ГИБДД. 3. Статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (1-е полугодие 2021 года). 4. Росстат — численность населения городов России. 5. Открытые данные зарубежных рынков микромобильности (Стокгольм, Франкфурт, Варшава, Германия и др.). 6. Расчёты, прогнозы и оценки Исследовательского бюро «Срез». **Над исследованием работали** - polina-volkova - yura-nikolaev - danil-zamaletdinov **Определения** - **Кикшеринг** — Краткосрочная аренда электросамокатов через мобильное приложение без водителя. Пользователь берёт и завершает аренду в зоне работы сервиса; оплата — поминутная или по тарифным пакетам. - **СИМ** — Средство индивидуальной мобильности — устройство для передвижения одного человека с электрическим двигателем (электросамокат, моноколесо, гироскутер и аналоги). На 2021 год понятие только готовилось к закреплению в ПДД. - **Микромобильность** — Сегмент городского транспорта для коротких поездок «последней мили» на лёгких индивидуальных средствах — самокатах, велосипедах, моноколёсах, преимущественно в шеринговой модели. - **Транспортный сценарий** — Поездка с целью добраться из точки А в точку Б (в отличие от прогулочной, развлекательной). Преобладание транспортных поездок делает кикшеринг частью регулярной городской мобильности. - **Станционная и бесстанционная модель** — Станционная — аренда начинается и завершается на фиксированных точках. Бесстанционная (free-floating) — самокат можно взять и оставить в любой разрешённой точке зоны работы сервиса. - **«Медленная зона»** — Территория повышенного скопления пешеходов, где скорость шерингового самоката программно ограничивается (в Москве 2021 — до 15 км/ч против обычных 25 км/ч).